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一、行业政策与市场动态

1.政策动态及解读

2023-04-14 锂矿出让收益率1.4%！财政部发布矿业权出让收益征收办法！

财政部发布矿业权出让收益征收办法。其中规定，出让探矿权的，探矿权出让收益首次征收比例不得低于探矿权出让收益的10%且不高于20%，探矿权人自愿一次性缴清的除外；剩余部分转采后在采矿许可证有效期内按年度分期缴清。其中锂矿收益率为1.4%，石墨收益率为1.7%，钒钛收益率1.8%。

2023-04-17 工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第六十四批）

工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品》（第369批）、《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第四十八批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第六十四批）公告。其中多家知名车企下新能源车都被纳入免征车辆购置税名录。

2023-04-21 重磅！国家标准委等部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》

国家标准委联合国家发展改革委、工业和信息化部等部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的通知。其中，储能领域重点制修订抽水蓄能标准，电化学、压缩空气、飞轮、重力、二氧化碳、热（冷）、氢（氨）、超导等新型储能标准，储能系统接入电网、储能系统安全管理与应急处置标准。

2023-04-21 新能源汽车/充电设施单列！财政部节能减排补助资金延至2025年！

财政部发布关于修改《节能减排补助资金管理暂行办法》的通知，文件指出将实施期限由2022年修改为“实施期限至2025年”。同时，重点支持范围内容修改为：新能源汽车推广应用补助资金清算、充电基础设施奖补清算、燃料电池汽车示范应用等。

2023-04-28 中共中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造

中共中央政治局4月28日召开会议，中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

2.行业标准

023-04-11 关于制定大圆柱锂离子电池《电动汽车用圆柱锂离子电池技术规范》等两项团体标准的通知

中国化学与物理电源行业协会计划启动《电动汽车用圆柱锂离子电池技术规范》和《大圆柱磷酸铁锂电池技术规范》两项大圆柱电池的团体标准的编制工作，邀请行业代表性的电池制造企业、上下游供应商、科研机构、大专院校等参加

2022-04-04 东莞高能电池25.6亿电池项目落户四川苍溪

四川苍溪县与东莞市高能电池有限公司举行新能源电池制造及配套产业项目签约仪式。项目总投资25.6亿元，分两期建设，一期拟投资5.6亿元，选址紫云工业园，租用标准化厂房15000平方米，建设新能源电池生产基地及相关配套设施，建成后，预计年产电池1000万组。

2022-04-07 远景动力发布新一代315Ah储能电芯

远景动力发布新一代315Ah储能电芯产品：在尺寸不变的基础上，较上一代产品能量密度提升11%，实现“单颗电芯一度电”，同时循环寿命高达12000次，满足一天一次充放电25年安全可靠运行的要求，适配当前市场主流储能系统方案。这款储能电芯产品实现五年能效保持率超95%，全生命周期衰减后容量始终稳定在70%以上。

2023-04-09 特斯拉将建40GWh上海储能超级工厂

特斯拉宣布将在上海新建一座储能超级工厂，规划生产特斯拉超大型商用储能电池，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh。储能超级工厂项目将于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产，这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

2023-04-17 华源控股与天合智慧战略合作共建新能源产业链

华源控股公告称，其与江苏天合智慧分布式能源有限公司拟就新能源产业链建立战略合作关系，双方于近日签署《战略合作框架协议》，协议有效期五年。

2023-04-23 创新航江门基地OS产品量产下线

中创新航江门基地一期项目产品成功下线。中创新航江门基地项目总投资200亿元，包括50GWh动力电池及储能系统，是广东省江门市近年来投资额最大的制造业项目。中创新航新项目生产的电池包能量密度153Wh/kg，行业领先。中创新航负责人透露，2023年6月，公司将发布新型OS储能电池。

2023-04-24 湖南裕能拟80亿元加码云南生产基地项目

湖南裕能公告，拟通过全资子公司云南裕能新能源电池材料有限公司投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目，项目总投资约80亿元。本次项目建设主要内容包括建设磷酸锰铁锂生产线、磷酸铁生产线、碳酸锂加工生产线、双氧水生产线及其他配套工程。

2023-04-28 加码北美|瑞浦兰钧与Powin达成3GWh储能电池战略合作协议！

美国当地时间2023年4月27日，在通过了一系列严苛的产品测试及资质认证程序后，瑞浦兰钧与来自美国的全球储能系统集成商Powin LLC(Powin)于波特兰市达成战略合作协议，根据协议瑞浦兰钧将在12个月内为后者供应3GWh先进储能电池产品。

三、资本市场热点洞察

1.新能源行业指数

2.重点企业个股价格波动

3.相关企业资讯

●宁德时代

2023/04/10在青岛成立新能源公司，经营范围包含在线能源监测技术研发和物联网应用服务

2023/04/13成立海上风电公司，注册资本25亿元

2023/04/14与58同城签署战略合作协议

2023/04/18奇瑞汽车与宁德时代联合推出电池品牌ENER-Q，钠离子电池将落地奇瑞相关车型

2023/04/19发布凝聚态电池，单体能量密度最高500Wh/kg远超锂电，可快速量产

2023/04/20一季度净利润98.2亿元，同比增长557.97%

●比亚迪

2023/04/11发布智能车身控制系统“云辇”将搭载在王朝海洋、腾势、仰望等车型上

2023/04/14与壳牌签署合作协议，在欧洲发放10万张联名充电卡

2023/04/26旗下微型电动车海鸥正式上市，7.38万起售

2023/04/26在智利获得磷酸铁锂正极材料生产资质和建厂许可

2023/04/27一季度净利润41.3亿元，同比增长410.89％

●国轩高科

2023/04/14 1亿元于滁州设新能源动力公司

2023/04/14已正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质

2023/04/28 2022年营收增长122.59%，海外营收同比增长464.76%，净利润3.12亿元，同比增长206.15%

2023/04/28 2023年一季度净利润7560.95万元，同比增长134.78%

●亿纬锂能

2023/04/19南网科技、亿纬锂能等成立储能研究院广东推新策打造万亿储能产业

2023/04/20投资新设大储新能源公司经营范围含海洋工程装备销售

2023/04/25 2023年第一季度净利润约11.40亿元同比增加118.68%

●欣旺达

2023/04/27一季度净亏损1.65亿元，同比转亏

2023/04/27 2022年归母净利10.64亿元，同比增16.17%

2023/04/30发布“闪充电池”，支持电动汽车续航1000公里，10分钟可从20%充至80%SOC

●孚能科技

2023/04/19投资广州建设年产30GWh动力电池生产基地

2023/04/28 2022年净利润-9.27亿元，亏损减少2573.15万元

2023/04/28 2023年一季度净利润亏损3.52亿元，上年同期亏损2.44亿元

●璞泰来

2023/04/04拟投资20亿元建设江苏溧阳建设复合集流体研发生产基地

2023/04/10拟出资2000万元投资设立无锡嘉拓

2023/04/14一季度归母净利润7.02亿元同比增10.26%

4.个股IPO情况上市板块

上市板块	公司全称	上会结果	更新日期
科创板	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	上会通过	2023/3/17
创业板	无锡市金杨新材料股份有限公司	上会通过	2023/4/21
创业板	山东海科新源材料科技股份有限公司	上会通过	2023/3/17
创业板	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司	上会通过	2023/2/17

四、行业数据动态跟踪

▊锂化合物

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
碳酸锂(99.2%工业零级/国产)	17.7-18.5	18.1	0.35	万元/吨	5月9日
碳酸锂(99.5%电池级/国产)	18.3-20.8	19.55	0.55	万元/吨	5月9日
氢氧化锂(56.5% 工业级/国产)	15.6-17.3	16.45	0.25	万元/吨	5月9日
氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)	18.2-20.2	19.2	0.2	万元/吨	5月9日
氢氧化锂(56.5% 电池级微粉型/国产)	19.7-21.4	20.55	0.2	万元/吨	5月9日
氢氧化锂(56.5% 电池级CIF中日韩)	36.5-39.0	37.75	0	美元/公斤	5月9日
六氟磷酸锂(99.95% 国产)	9.4-10.0	9.7	0.3	万元/吨	5月9日

▊锂矿

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
锂辉石精矿(6%,CIF中国)	3680-3870	3775	15	美元/吨	5月9日

▊锂金属

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
金属锂(≥99%,工、电/国产)	140-170	155	0	万元/吨	5月27日

▊钴金属

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
电解钴(≥99.8%/金、赞)	23.0-28.3	25.65	0	万元/吨	5月9日
钴粉(-200目/国产)	25.0-25.5	25.25	-0.3	万元/吨	5月9日

▊钴矿

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
钴中间品(25%-35%,CIF中国)	7.20-7.80	7.5	0	美元/磅	5月9日

▊正极材料及原辅料

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
三元前驱体523 (多晶/消费型)	8.4-8.5	8.45	0	万元/吨	5月9日
三元前驱体523 (单晶/动力型)	8.5-8.6	8.55	0	万元/吨	5月9日
三元前驱体622 (多晶/消费型)	9.65-9.80	9.725	0	万元/吨	5月9日
三元前驱体811 (多晶/动力型)	10.85-10.95	10.9	0	万元/吨	5月9日
三元材料523 (多晶/消费型)	17.5-19.0	18.25	0.25	万元/吨	5月9日
三元材料523（单晶/动力型）	18.7-19.7	19.2	0.25	万元/吨	5月9日
三元材料622 (多晶/消费型)	19.2-20.8	20	0	万元/吨	5月9日
三元材料811 (多晶/动力型)	22-27	24.5	0	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂	6.4-7.15	6.775	0	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂(动力型)	6.5-7.3	6.9	0	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂（储能型）	6.05-6.65	6.35	0	万元/吨	5月9日
钴酸锂(60%、4.4V/国产)	23.7-24.2	23.95	0.2	万元/吨	5月9日
锰酸锂(容量型)	6.6-7.2	6.9	0.2	万元/吨	5月9日
锰酸锂(动力型)	6.8-7.4	7.1	0.2	万元/吨	5月9日
锂电级PVDF（正极用，进口）	10-29.5	19.75	0	万元/吨	5月9日
锂电级PVDF（正极用，国产）	9月13日	11	0	万元/吨	5月9日

▊负极材料

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
天然石墨（高端）	5.27-6.09	5.68	-0.01	万元/吨	5月9日
天然石墨（中端）	3.55-4.3	3.925	-0.01	万元/吨	5月9日
天然石墨（低端）	2.61-3.06	2.835	0	万元/吨	5月9日
人造石墨（高端）	5.93-7.04	6.485	-0.01	万元/吨	5月9日
人造石墨（中端）	3.8-4.78	4.29	-0.01	万元/吨	5月9日
人造石墨（低端）	2.32-3.49	2.905	0	万元/吨	5月9日

▊隔膜

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
湿法基膜（5μm）	2.60-3.10	2.85	0	元/平方米	5月9日
湿法基膜（7μm）	1.70-2.00	1.85	0	元/平方米	5月9日
湿法基膜（9μm）	1.10-1.30	1.2	0	元/平方米	5月9日
干法基膜（16μm）	0.75-0.80	0.78	0	元/平方米	5月9日
湿法涂覆基膜（5μm+2μm）	2.97-3.67	3.32	0	元/平方米	5月9日
湿法涂覆基膜（7μm+2μm）	2.20-2.50	2.35	0	元/平方米	5月9日
湿法涂覆基膜（9μm+3μm）	1.68-2.40	2.04	0	元/平方米	5月9日

▊电解液

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
电解液（三元动力用）	4.12-5.72	4.92	0	万元/吨	5月9日
电解液（磷酸铁锂用）	2.52-3.32	2.92	0	万元/吨	5月9日
电解液（钴酸锂用）	5.32-6.62	5.97	0	万元/吨	5月9日
电解液（锰酸锂用）	2.42-2.92	2.67	0	万元/吨	5月9日

▊锂电池

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
523方形三元电芯（动力型）(周）	0.72-0.77	0.75	-0.03	元/Wh	5月5日
523圆柱三元电芯（小动力型）(周）	7.07-7.47	7.27	-0.3	元/支	5月5日
523软包三元电芯（动力型）(周）	0.77-0.82	0.8	-0.03	元/Wh	5月5日
方形磷酸铁锂电芯（动力型）(周）	0.65-0.70	0.68	-0.02	元/Wh	5月5日
方形磷酸铁锂电芯（小动力型）(周）	0.63-0.68	0.66	-0.02	元/Wh	5月5日
钴酸锂电芯（消费型）(周）	7.06-8	7.53	-0.25	元/Ah	5月5日

▊废旧锂电

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
三元铝壳（523型）	2.8-3.19	2.995	0.07	万元/吨	5月9日
废旧523方形三元电池系数（动力型,6%<Ni<11%,3%<Co<6%)	98-103	100.5	3	%	5月9日
废旧钴酸锂电池（20%<Co<24%)	4.14-5.3	4.72	0.18	万元/吨	5月9日
废旧钴酸锂电池系数（20%<Co<24%)	75-79	77	3	%	5月9日
废旧磷酸铁锂动力正极片	1.99-2.38	2.185	0.11	万元/吨	5月9日
废旧磷酸铁锂储能正极片	1.68-1.98	1.83	0.07	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂正极片锂系数	57-59	58	1.5	%	5月9日
磷酸铁锂极片粉	1.87-2.64	2.255	0.09	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂电池粉	1.09-1.68	1.385	0.06	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂极片粉锂系数	62-64	63	1.5	%	5月9日
磷酸铁锂电池粉锂系数	58-61	59.5	1.5	%	5月9日
磷酸铁锂极片粉锂点	5800-6300	6050	250	元/锂点	5月9日
磷酸铁锂电池粉锂点	5400-6000	5700	250	元/锂点	5月9日
废旧磷酸铁锂铝壳电池	1.04-1.14	1.09	0.1	万元/吨	5月9日
废旧磷酸铁锂钢壳电池	0.89-0.99	0.94	0.1	万元/吨	5月9日
废旧磷酸铁锂软包电池	1.11-1.21	1.16	0.1	万元/吨	5月9日

▊SMM-五矿锂汇通废旧锂电池

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
杂电	2.05-2.35	2.2	0	万元/吨	5月9日
品电	3.45-3.75	3.6	0	万元/吨	5月9日
聚合物	4-4.3	4.15	0	万元/吨	5月9日
苹果条	4.2-4.5	4.35	0	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂电池_方壳	1.35-1.55	1.45	0.2	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂电池_软包	1.35-1.55	1.45	0.15	万元/吨	5月9日
磷酸铁锂电池_圆柱	0.95-1.25	1.1	0.15	万元/吨	5月9日
三元材料电池_方壳	2.6-3.1	2.85	0.1	万元/吨	5月9日
三元材料电池_圆柱	2-2.4	2.2	0.1	万元/吨	5月9日
三元材料电池_软包	2.7-3.1	2.9	0.1	万元/吨	5月9日

▊其他化合物

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
电池级硫酸镍	3.33-3.39	3.36	-0.01	万元/吨	5月9日
电池级硫酸锰（出厂价）	0.60-0.65	0.625	0	万元/吨	5月9日
电解二氧化锰（锰酸锂型）	1.56-1.62	1.59	0	万元/吨	5月9日