当前，我国正处在加快建设航天强国、网络强国的关键时期。随着二十届四中全会的胜利召开和“十五五”规划逐步启动，卫星互联网作为新型信息基础设施的重要组成部分，被赋予更深远的战略意义。其在构建“天地一体”信息网络、推动数字经济发展、提升国家综合竞争力等方面的作用日益凸显。本报告基于国家最新战略导向，聚焦卫星互联网产业链的结构性机遇，深入分析上游火箭发射与卫星制造、中游星座部署、下游终端与应用服务等关键环节的发展态势，并重点探讨装备制造企业如何依托自身制造优势，精准切入这一高速增长的新兴赛道，助力国家实现高水平科技自立自强与产业链现代化升级。

技术发展趋势与创新应⽤

上游：可回收火箭技术

■ 技术路线：液体⽕箭与垂直起降

可回收⽕箭技术是当前航天领域最具⾰命性的技术之⼀，其核⼼⽬标是通过重复使⽤⽕箭的主要部件来⼤幅降低发射成本。⽬前，全球主流的技术路线是采⽤液体燃料⽕箭配合垂直起降(VTVL)的⽅式。液体⽕箭发动机具有推⼒可调、⽐冲⾼、可多次启动等优点，是实现精确着陆和回收的关键。垂直起降技术则借鉴了⻜机起降的原理，通过⽕箭发动机在返回过程中进⾏反向推⼒减速，并最终实现平稳着陆。SpaceX公司的“猎鹰9号”⽕箭是这⼀技术路线的成功典范，其⼀级⽕箭已经成功回收并重复使⽤多次，极⼤地降低了发射成本。在中国，多家商业航天公司也在积极研发可回收⽕箭技术，并取得了显著进展。例如，⼀些企业已经成功进⾏了垂直起降的悬停试验和公⾥级⻜⾏试验，验证了相关技术的可⾏性。这⼀技术路线的核⼼在于解决⽕箭返回过程中的精确制导与控制、发动机深度节流与多次启动、热防护系统设计以及着陆⽀撑结构设计等⼀系列复杂的技术难题。随着这些技术的不断成熟，可回收⽕箭将成为未来卫星发射市场的主流，为⼤规模星座部署提供经济、⾼效的发射服务。

■ 技术挑战与突破方向

尽管可回收⽕箭技术取得了显著进展，但其仍然⾯临着诸多严峻的技术挑战，这些挑战也是未来技术突破的主要⽅向。⾸先是精确制导与控制。⽕箭在返回⼤⽓层时，需要经历⾼速、⾼温、⾼动态压⼒的复杂环境，对导航、制导与控制(GNC)系统的精度和可靠性提出了极⾼的要求。如何实现⽕箭在强⼲扰下的精确姿态控制和轨迹规划，是实现安全回收的前提。其次是发动机技术。可回收⽕箭需要发动机具备⼤范围推⼒调节(深度节流)和多次可靠启动的能⼒，以便在着陆过程中进⾏精确的减速和姿态控制。此外，发动机的重复使⽤性能和寿命也是关键，需要解决⾼温、⾼压、强腐蚀环境下的材料疲劳和磨损问题。第三是热防护系统。⽕箭在返回⼤⽓层时，与空⽓的剧烈摩擦会产⽣数千摄⽒度的⾼温，必须采⽤⾼效、轻质、可重复使⽤的热防护材料来保护箭体结构。第四是着陆技术。这包括着陆腿的缓冲设计、着陆点的精确定位以及着陆过程中的稳定性控制。未来的技术突破将集中在发展更智能的GNC算法、更⾼性能的发动机技术、更先进的热防护材料以及更可靠的着陆系统，以进⼀步提⾼可回收⽕箭的安全性、可靠性和经济性。

中游：卫星互联网关键技术

■ 星间链路技术：实现全球⽆缝覆盖

星间链路(Inter-SatelliteLink,ISL)是构建全球⽆缝覆盖卫星互联⽹的核⼼关键技术，它允许卫星之间直接在太空中进⾏通信和数据交换，⽽⽆需经过地⾯站的中转。这⼀技术的突破，极⼤地提升了卫星⽹络的⾃主性和灵活性。传统的卫星通信系统严重依赖地⾯站，数据从⽤户终端发送到卫星后，必须下⾏到地⾯站，再通过地⾯光纤⽹络进⾏远距离传输，最后由另⼀颗卫星发送给⽬标⽤户。这种模式不仅增加了传输时延，也使得卫星⽹络的覆盖范围受限于地⾯站的部署位置，尤其是在海洋、极地等⽆法建设地⾯站的区域，全球⽆缝覆盖难以实现。

星间链路技术通过在卫星上搭载激光或微波通信终端，建⽴起⼀个动态的、⾃组织的太空网络。数据可以在多颗卫星之间通过“跳”的⽅式进⾏中继传输，直到到达覆盖⽬标区域的卫星再进⾏下⾏。这种⽅式显著降低了对地⾯基础设施的依赖，使得卫星⽹络能够真正实现全球范围内的互联互通。例如，中国的卫星互联⽹承载⽹体系就明确将星间链路作为⻣⼲通道，采⽤激光通信等先进技术，以提⾼数据传输速率和可靠性。此外，星间链路还能有效提升⽹络的整体容量和抗毁性。当部分卫星或地⾯站出现故障时，数据可以通过其他星间路径进⾏绕⾏，保证了⽹络的稳定运⾏。对于⼤型装备制造企业⽽⾔，星间链路技术所涉及的⾼精度光学器件、⾼速信号处理、卫星姿态控制等领域，都存在着⾼端制造和精密装配的产业机会。

■ 高量卫星(HTS)技术：提升通信容量

⾼通量卫星(HighThroughputSatellite,HTS)技术是推动卫星互联⽹从窄带通信向宽带通信演进的关键。与传统通信卫星相⽐，HTS通过采⽤多点波束、频率复⽤和更⾼频段(如Ka波段)等技术，能够在相同的频谱资源下提供数倍甚⾄数十倍的通信容量，从⽽显著降低单位带宽的成本。传统通信卫星通常使⽤单⼀的大波束覆盖广阔区域，导致频谱资源⽆法⾼效利⽤，且难以满⾜不同区域差异化的业务需求。⽽HTS则将覆盖区域划分为多个⼩波束，每个波束都可以独⽴地进⾏频率和功率分配，实现了频谱资源的精细化管理和⾼效复⽤。

中国在⾼通量卫星领域已经取得了显著进展。例如，中国卫通已经成功发射并运营了多颗Ka波段⾼通量卫星，建成了中国⾸张完整覆盖国⼟全境及“⼀带⼀路”重点区域的⾼轨Ka⾼通量卫星互联⽹。这些卫星不仅为⺠航客机、远洋船舶等提供了⾼速、稳定的空中和海上互联⽹服务，也为偏远地区的政府、企业和家庭提供了宽带接⼊解决⽅案。随着低轨卫星互联⽹星座的建设，HTS技术将进⼀步与低轨星座融合，形成“⾼轨+低轨”的混合⽹络架构。⾼轨HTS可以提供⼴域的稳定覆盖和⼴播服务，⽽低轨星座则可以提供低时延、⾼速率的实时交互服务，两者互为补充，共同构建⼀个⾼效、可靠的全球卫星互联网对于装备制造企业来说，HTS技术所涉及的相控阵天线、多波束形成⽹络、⾼频段射频组件等，都是⾼技术附加值的核⼼部件，具有⼴阔的市场前景。

■ 低轨卫星星座技术：降低时延、提⾼覆盖

低轨(LowEarthOrbit,LEO)卫星星座技术是近年来卫星互联⽹领域最热⻔的技术⽅向，其核⼼优势在于能够显著降低信号传输时延，并提供全球⽆缝覆盖。传统的地球静⽌轨道(GEO)卫星，轨道⾼度约为3.6万公⾥，信号往返⼀次需要超过500毫秒，⽆法满⾜在线游戏、⾼清视频通话、远程实时控制等对时延敏感的应⽤需求。⽽LEO卫星的轨道⾼度通常在160公⾥⾄2000公⾥之间，信号往返时延可以控制在15毫秒⾄100毫秒以内，与地⾯光纤⽹络的体验相当，从⽽极⼤地拓展了卫星互联⽹的应⽤场景。

为了实现全球连续覆盖，LEO卫星需要以“星座”的形式进⾏⼤规模组⽹。由于单颗LEO卫星的覆盖范围有限，且相对于地⾯⾼速移动，必须通过数百甚⾄数千颗卫星协同⼯作，才能保证在地球上的任何⼀点都能同时被多颗卫星覆盖，从⽽实现不间断的服务。⽬前，全球范围内最具代表性的LEO星座项⽬是SpaceX的Starlink，其计划部署超过4万颗卫星。中国也在积极推进⾃⼰的LEO星座计划，如“GW星座”和“千帆星座”，规划卫星总数超过2.8万颗。这些巨型星座的建设，不仅推动了卫星制造和发射技术的⾰命性进步，也催⽣了星间链路、星上处理、⽹络路由等⼀系列复杂的技术挑战。对于⼤型装备制造企业⽽⾔，LEO星座的批量化卫星制造、低成本运载⽕箭、地⾯测控系统、⽤户终端设备等领域，都蕴含着巨⼤的产业机会。

下游：地面设备技术

■ 相控阵天线技术：终端⼩型化与⾼性能化

相控阵天线技术是卫星互联⽹地⾯设备，特别是⽤户终端实现⼩型化、⾼性能化和低成本化的核⼼技术。传统的抛物⾯天线虽然增益⾼，但体积庞⼤、重量重，且需要复杂的机械伺服系统来跟踪卫星，难以满⾜移动场景和⼤众消费市场的需求。相控阵天线则通过控制阵列中每个辐射单元的相位和幅度，实现波束的快速、⽆惯性扫描，⽆需物理转动即可同时跟踪多颗卫星，极⼤地提升了终端的便携性和可靠性。

在卫星互联⽹应⽤中，相控阵天线主要分为两类：⼀类是基于半导体芯⽚的“电⼦扫描”相控阵，另⼀类是基于液晶、铁电等材料的“模拟”相控阵。电⼦扫描相控阵具有扫描速度快、精度⾼的优点，但成本相对较⾼;⽽模拟相控阵则在成本上具有优势，但扫描速度和性能略逊⼀筹。⽬前，随着半导体⼯艺的不断进步和规模化⽣产，电⼦扫描相控阵的成本正在快速下降，使其在消费级市场的应⽤成为可能。例如，迅翼卫通等企业已经研发出⼀系列⼩型化、低成本、⾼性能的平板阵列和电扫相控阵卫星通信终端产品。未来，相控阵天线将朝着更⾼频段、更⼤带宽、更低功耗、更智能的⽅向发展，并与射频芯⽚、基带处理等功能进⼀步集成，形成⾼度⼀体化的“智能天线”模块。这对于在电⼦、通信、材料等领域具备深厚积累的装备制造企业来说，是⼀个极具吸引⼒的技术⾼地和市场蓝海。

■ ⼿机直连卫星技术：拓展消费级市场

⼿机直连卫星技术被认为是卫星互联⽹实现⼤规模商业化、拓展消费级市场的“杀⼿级”应⽤。该技术旨在让普通智能⼿机⽆需任何外接设备，即可直接通过卫星进⾏语⾳、短信甚⾄数据通信，从⽽将卫星通信服务从少数专业⽤户扩展到数以亿计的普通消费者。这⼀技术的实现，需要在卫星和终端两侧同时进⾏创新。在卫星侧，需要发射功率更⼤、天线增益更⾼、能够与地⾯⼿机进⾏直接通信的专⽤卫星，如SpaceX的StarlinkV2mini卫星。在终端侧，则需要对⼿机的天线、射频前端和基带芯⽚进⾏优化设计，使其能够接收到微弱的卫星信号，并具备处理卫星通信协议的能⼒。

近年来，⼿机直连卫星技术取得了突破性进展。华为在其Mate60系列⼿机中率先实现了通过天通⾼轨卫星进⾏卫星通话和双向北⽃卫星消息的功能，引发了市场的⼴泛关注。三星也紧随其后，与中国电信合作，在其⾯向中国市场的GalaxyS25系列⼿机中加⼊了天通卫星通信服务。苹果则通过与Globalstar合作，在iPhone14及后续机型中提供了通过卫星发送紧急求救短信的功能。⻢斯克更是宣称，通过三星的安卓⼿机，已经实现了与Starlink卫星的直接通信，下载速度达到17Mbps，且⼿机为未经过任何修改的普通存量⼿机。这些进展表明，⼿机直连卫星技术正从概念⾛向现实。根据NSR的评估，到2030年，全球⼿机直连卫星⽤户将达到3.5亿⼈。这⼀巨⼤的市场潜⼒，将驱动整个产业链，从卫星制造、芯⽚设计到终端⽣产和运营服务，迎来新⼀轮的增⻓浪潮。

■ 用户终端设备技术：多样化与低成本化

随着卫星互联⽹应⽤场景的不断拓展，⽤户终端设备正呈现出多样化、低成本化和智能化的发展趋势。除了⾯向⼤众消费者的⼿机直连卫星终端外，针对不同⾏业和应⽤场景的专⽤终端也在不断涌现。例如，在物联⽹领域，需要低功耗、⼩尺⼨、低成本的卫星物联⽹模组，⽤于资产追踪、环境监测、智能农业等应⽤。在⻋载和机载领域，则需要⾼可靠性、⾼动态性能的卫星通信终端，以满⾜在移动状态下的稳定连接需求。在应急通信领域，则需要便携、易部署、⽀持多种通信制式的“动中通”或“静中通”终端。

低成本化是推动卫星互联⽹普及的关键因素。⽬前，Starlink的⽤户终端价格已经降⾄数百美元，但其成本仍然⾼于普通的家⽤路由器。为了进⼀步降低成本，产业链正在从多个⽅⾯进⾏努⼒。⼀是通过技术创新，采⽤更⾼效的芯⽚、更简化的天线设计和更优化的⽣产⼯艺。⼆是通过规模化⽣产，利⽤规模效应来摊薄研发和制造成本。三是通过商业模式创新，例如由运营商补贴终端费⽤，或采⽤租赁模式，降低⽤户的初次购买⻔槛。智能化则是⽤户终端的另⼀个重要发展⽅向。未来的卫星终端将不仅仅是信号的收发器，还将集成边缘计算、数据存储、智能路由等功能，成为⼀个“智能节点”，能够根据⽹络状况和业务需求，⾃动选择最优的通信链路(卫星或地⾯)，并对数据进⾏本地处理和分析，从⽽提升⽤户体验和⽹络效率。这为在智能终端、物联⽹、边缘计算等领域有技术积累的装备制造企业提供了丰富的创新机会。

创新应用场景

■ 交通领域：航空、铁路、海事通信

卫星互联⽹在交通领域的应⽤，旨在解决传统地⾯⽹络在移动场景下，特别是跨地域、跨海洋、跨洲际运输中存在的覆盖盲区、信号不稳定和漫游成本⾼等痛点，为乘客和交通⼯具本身提供⽆缝、⾼速、可靠的宽带连接。在航空领域，⾼通量卫星和低轨星座可以为⺠航客机提供“空中Wi-Fi”服务，让乘客在万⽶⾼空也能享受与地⾯⽆异的上⽹体验，进⾏视频会议、在线娱乐等活动。同时，卫星通信也是⻜机驾驶舱内关键数据传输(如⻜⾏状态、⽓象信息)和空地协同的重要保障。在海事领域，对于远洋货轮、邮轮、渔船等，卫星互联⽹是唯⼀的通信⼿段。中国卫通的“海星通”服务已经覆盖了全球超过95%的海上航线，为船员通信、船舶调度、海上救援和海洋监测提供了重要⽀持。在铁路领域，特别是在穿越⼭区、沙漠、⾼原等地⾯⽹络覆盖不佳地区的⾼铁线路，卫星互联⽹可以作为地⾯⽹络的补充，为乘客提供连续的上⽹服务，并⽀持列⻋运⾏状态的实时监控和数据回传。

对于⼤型装备制造企业，如中⻋，卫星互联⽹在交通领域的应⽤带来了深刻的变⾰机遇。⼀⽅⾯，企业可以为其⽣产的⻜机、船舶、⾼铁等交通⼯具集成卫星通信终端，提升产品的附加值和市场竞争⼒。例如，开发内置卫星通信模块的“智能⻋厢”或“智能座舱”，提供⼀体化的信息娱乐和办公服务。另⼀⽅⾯，卫星互联⽹也可以赋能交通⼯具的智能化运维。通过在交通⼯具上部署⼤量传感器，并利⽤卫星⽹络将运⾏数据实时回传⾄云端平台，企业可以实现对全球范围内运营⻋辆的远程状态监测、故障诊断和预测性维护，从⽽提升运营效率、保障运⾏安全、降低维护成本。

■ 能源领域：电力巡检、油⽓管道监控

能源⾏业的⽣产设施，如发电⼚、变电站、输电线路、油⽓⽥和管道等，往往分布在偏远、地形复杂的地区，地⾯通信⽹络覆盖薄弱或建设成本⾼昂。卫星互联⽹凭借其⼴覆盖、⾼可靠的特性，能够为能源⾏业的数字化转型和智能化运维提供关键的通信保障。在电⼒领域，卫星互联⽹可以应⽤于输电线路的⽆⼈机/机器⼈智能巡检。巡检设备采集到的⾼清图像和视频数据，可以通过卫星⽹络实时回传⾄后⽅监控中⼼，实现对线路缺陷的快速识别和处理，⼤幅提升巡检效率和安全性。此外，在发⽣⾃然灾害导致地⾯通信中断时，卫星通信可以作为应急指挥的“⽣命线”，保障抢修⼯作的顺利进⾏。南⽅电⽹在云南丽江的⼭区已经成功测试了利⽤低轨卫星互联⽹进⾏电⼒通信的应⽤，验证了其在⼴域电⼒物联⽹和应急救灾场景下的保障能⼒。

在油⽓领域，卫星互联⽹可以⽤于对⻓输管道进⾏全天候、不间断的监控。通过在管道沿线部署传感器和监控摄像头，并利⽤卫星⽹络将数据汇集到控制中⼼，可以实时监测管道的压力、温度、流量等参数，及时发现泄漏、盗采等异常情况。对于海上油⽓平台，卫星互联⽹更是唯⼀的通信⽅式，不仅保障了平台的⽇常运营和⼈员通信，也为远程专家指导和应急指挥提供了可能。对于⼤型装备制造企业，能源领域的智能化需求带来了新的市场机会。企业可以开发适⽤于恶劣环境的卫星通信终端、数据采集与监控(SCADA)系统、以及基于卫星数据的⾏业应⽤解决⽅案，为能源客户提供从硬件到软件的全套服务。

■ 应急通信：灾害救援、偏远地区通信保障

应急通信是卫星互联⽹最典型、最成熟的应⽤场景之⼀。在地震、洪⽔、台⻛、⽕灾等⾃然灾害发⽣后，地⾯通信设施(如基站、光纤)往往会遭到严重破坏，导致通信中断，给救援指挥、灾情上报和⼈员搜救带来巨⼤困难。卫星互联⽹由于其不依赖地⾯基础设施的特性，能够在第⼀时间快速恢复灾区的通信能⼒，成为应急救援的“空中基站”和“信息⽣命线”。应急通信⻋、便携式卫星终端等设备可以迅速部署到灾区现场，为救援队伍提供语⾳、视频和数据通信服务，实现前后⽅的协同指挥。

除了灾害救援，卫星互联⽹也是保障偏远地区⽇常通信的重要⼿段。在中国，仍有⼤量⼈⼝⽣活在⼭区、牧区、岛屿等地⾯⽹络难以覆盖的地区。卫星互联⽹可以为这些地区的居⺠提供基本的语⾳和宽带上⽹服务，帮助他们接⼊现代社会，享受远程教育、远程医疗等公共服务，有效弥合城乡“数字鸿沟”。⼯信部在相关政策⽂件中也明确提出，要促进卫星通信在应急通信等领域的应⽤，综合利⽤天通、⾼通量卫星、北⽃短报⽂等多种卫星通信资源，为应急处置提供统⼀调度、⾼效供给和融合应⽤的服务保障。对于⼤型装备制造企业，应急通信领域的需求催⽣了对⾼可靠性、便携性、易部署的卫星通信设备的需求，如折叠式便携天线、⼀体化应急通信箱、⻋载/机载“动中通”系统等，这些都是企业可以发挥⾃身制造优势的产品⽅向。

■ 物联⽹(IoT)：广域覆盖与数据采集

卫星物联⽹(SatelliteIoT)是卫星互联⽹与物联⽹技术深度融合的产物，旨在为地⾯蜂窝⽹络⽆法覆盖的⼴阔区域(如海洋、沙漠、森林、空中等)提供⼴域、低功耗、低成本的物联⽹连接服务。传统的物联⽹应⽤主要依赖于地⾯⽹络，其覆盖范围有限，难以满⾜对全球范围内移动资产(如集装箱、⻋辆、船舶、⻜机)的追踪和管理需求。卫星物联⽹通过将传感器数据直接上传⾄卫星，再由卫星转发⾄地⾯应⽤平台，实现了对全球任何⻆落的“万物互联”。

卫星物联⽹的应⽤场景极为⼴泛。在智慧农业领域，可以通过部署在农⽥⾥的传感器，利⽤卫星⽹络监测⼟壤湿度、温度、养分等信息，实现精准灌溉和施肥。在智慧物流领域，可以为远洋货轮上的集装箱或跨境运输⻋辆安装卫星物联⽹终端，实现对货物位置、状态(如温度、湿度、震动)的全程追踪。在环境监测领域，可以利⽤卫星物联⽹终端采集偏远地区的⽔⽂、⽓象、空⽓质量等数据，为环境保护和灾害预警提供⽀持。⼯信部已经发布通知，计划组织开展卫星物联⽹业务的商⽤试验，⽀持符合条件的企业依托低轨卫星物联⽹星座，为天空、海洋、偏远地区等提供⼴域物联⽹连接服务。这为产业链上下游企业，特别是终端设备制造商和应⽤服务提供商，指明了新的发展⽅向。对于⼤型装备制造企业，开发低功耗、⼩型化、⾼可靠的卫星物联⽹终端模组和解决⽅案，将是切⼊这⼀新兴市场的关键。