随着我国十五五规划拉开帷幕，人口老龄化已成为推进中国式现代化必须跨越的基础性命题。截至2025年末，我国60岁及以上人口已达3.23亿，占总人口比重攀升至23%，"银发经济"规模预计至2035年将突破30万亿元。在此背景下，2026年《政府工作报告》明确提出"制定推进银发经济高质量发展的措施"，国家发改委亦强调以"人工智能+"行动全方位赋能千行百业。

面对"夯实基础、全面发力的十五五关键时期，睿信咨询(睿信致成管理顾问有限公司)立足产业前沿，深入剖析智慧养老行业从宏观政策到细分赛道的变革脉络，甄选标杆案例，研判技术融合、医养结合与居家智慧养老三大趋势，以期为行业参与者提供具有前瞻性与落地性的战略参考。

一、行业背景

■ 宏观背景

中国老龄化呈“速度快、规模大、高龄化”特征。截至2024年末，我国60周岁及以上老年人口3.1亿人，占总人口的20.0%;全国65周岁及以上老年人口2.2亿人，占总人口的15.6%。高龄化持续加剧，80岁以上高龄老人占比12.3%，失能、半失能老人超4000万。

我国养老行业规模以6.8%的年均增速高速增长，预计2025年达到10万亿元。除了规模扩张外，养老需求也在升级，有研究指出，75%的老年人对健康监测、紧急呼叫等智慧服务有明确需求。

■ 政策背景

智慧养老被纳入国家顶层政策设计，《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确将智慧养老纳入重点发展方向，要求2025年实现社区智慧养老覆盖率80%。2025年《关于促进智慧养老高质量发展的指导意见》设立100亿元专项资金，支持AI、大数据在养老领域的应用;2025年发布的《智慧养老设备技术规范》《数据安全管理办法》，填补了相关行业标准的空白。另外，2025年医保局扩大智慧健康监测设备报销范围，覆盖60%的智能穿戴设备，智慧养老的受众范围进一步提升。

■ 发展历程

智慧养老行业经历了从萌芽探索期、加速增长期到稳定成熟期的转变。2015-2018年是智慧养老概念的探索阶段，智能手环、监测设备等小型硬件面世，市场渗透率较低;2019-2022年政策与技术突破并举，AI算法、物联网技术开始应用于养老场景，智能监测系统、硬件设施迎来量与质的双重突破，市场规模快速攀升;2023年至今产业生态开始完善，AI算法监测、智能穿戴、养老机器人等细分领域规模化落地。

二、市场格局

■ 市场规模与增速

从市场规模来看，2024年，智慧养老行业市场规模达到6.8万亿元，同比增长13.3%，五年环比增长率达到12.1%。

■细分市场格局

AI算法监测系统：将监测数据与AI算法结合，可以实现监测居家跌倒、预警慢性病等功能，这一细分市场技术壁垒高，平安好医生、阿里健康和科大讯飞三大巨头形成寡头竞争格局，市场集中度高。

智能穿戴设备：用于日常健康数据采集、远程监护的智能硬件设备，典型代表有智能手环、血氧仪、小型心电仪等，这一细分领域产品种类繁杂，市场竞争激烈，华为、小米、苹果等电子设备巨头在市场占据主导地位。

养老服务机器人：集日常照护、康复训练与陪伴功能于一身的综合性智能设备，这类产品的技术门槛较高，市场集中度也极高，但目前市场渗透率不足10%，仍有较大的发展空间。

智慧养老平台：整合养老服务，匹配需求并兼顾数据管理功能的综合性平台，以腾讯(腾讯健康)、京东(京东健康)等互联网平台为主导，泰康之家则以社区养老机构为基础整合资源，逐步形成完善的平台生态。

三、标杆案例

■ AI算法监测系统——平安好医生“7+N+1”医疗产品体系

平安好医生的“7+N+1”医疗产品体系中，“1”指的是行业赋能的“有医”平台，让AI医疗服务能覆盖更多用户;“N”指的是依托AI Agent技术赋能产品升级的各种功能，随着需求的变化不断多元;“7”指的是名医数字分身、AI家庭医生、AI养老管家、AI医务室、AI健管师、AI慢病管理师、AI健康福利官七大核心板块。

平安好医生搭建了包括线上问诊、健康档案管理、病历分析、复杂疾病辅助诊疗的专业医疗服务全生态链，结合与定点医院的战略合作，织密多维预警+急难救援网络，为用户提供7*24小时线上线下一体化闭环服务。平安好医生推出的复杂疾病MDT辅助平台，可为用户提供治疗、康复全流程诊疗辅助，大幅提升复杂疾病的就医效率及体验，该平台已在乳腺癌病种落地应用，且复杂疾病MDT治疗方案准确率已提升至近90%。

“有医”的核心竞争力在于自研的“平安医博通”多模态大模型，能以较低的训练和存储成本提供个性化的定制服务，依托专业知识库、问诊数据库和电子病历资料库等大量材料精准、高效地展开分析，处理不同场景中的不同医疗健康任务;模型还会进行专业标注与案例优化、组织权威专家定期进行精细化调整，不断促进模型迭代，通过不断强化生态资源链接和深化AI技术落地应用，平安好医生已然构建起了一个由用户需求和AI双轮驱动的医疗健康全周期服务体系。

■智能穿戴设备——通用智能设备的适老化改造

市面上的智能穿戴设备大部分并非为养老专研，市场更青睐华为、苹果、三星等科技巨头的出品，核心原因是更信任这些品牌产品在健康监测方面的精确度，而随着银发经济的火热兴起，这些品牌也对自身产品进行了适老化改造以迎合老年用户需求。

以华为为例，华为WATCH和华为WATCH GT系列产品主打全场景智慧互联与健康监测，搭载的心电图、血氧监测功能精度获FDA认证，达到医疗级标准，同时增加了大字体、一键呼叫、方言语音助手等功能，方便老年用户使用及应对突发状况，更进一步与平安好医生、阿里健康等平台建立数据连接，提供健康报告与干预建议，成为智慧养老设备中极具竞争力的产品。

■ 养老服务机器人——从单一辅助功能到情感需求与综合功能

机器人在养老行业已经有丰富的实践案例，为养老机构提供了更安全、高效、低成本的辅助服务，例如，外骨骼机器人可以辅助护工轻松地将瘫痪老人抬上病床，也可以实现辅助行走、康复训练等功能。

养老机器人领域的龙头企业——优必选研发了多款养老服务机器人，除了基础的递送、辅助行走、助餐助浴功能外，随着养老服务从物质需求到精神需求的升华，机器人产品也开始搭载情感交互功能。优必选的AI情感陪伴机器人搭载自研的“数字生命体”养成体系，可以与用户建立更深层次的情感联结。

同时，养老机器人的应用方式正在由多种专注一两个功能的机器人转向搭载全面功能的综合机器人。优必选的Walker X是一款双足人形服务机器人，其优势在于高度拟人化的外观与灵活的肢体动作，能够进行富有情感的面部表情反馈和肢体语言交流，通过视觉伺服与力控技术，可以完成递送水杯、操控智能家居等精细动作。将算力、大模型平台、数据采集、解决方案及应用场景上的优势集中于综合人形机器人产品，为老年人提供更人性化的服务，创造更安全、更便捷的生活环境，是智慧养老的新趋势。

四、发展趋势

■ 技术融合深化

智能技术在养老领域应用的深度和广度都在扩张。深度方面，AI学习+海量数据库推动智慧模型专业性、精确性、及时性不断提升，技术进步推动智慧养老服务质量提高;广度方面，智慧养老供应商逐步构建起了利用AI+5G+物联网的“感知-分析-决策”闭环，业务范围涵盖数据收集到终端服务，AI在养老场景中的应用率不断提升。

以AI为核心的智慧养老产品也带来了数据安全与隐私方面的担忧，用户不可避免地面对数据泄露风险，2025年行业标准组织制定《智慧养老数据接口规范》推动数据互通和规范化管理，未来仍需进一步加强数据安全监管力度。

■医养结合加速

智慧养老与实体医疗体系加速融合。2025年医保覆盖的智慧健康设备达60%，卫健委也就医养结合发布《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》，要求加强质量管理、提升服务质效，政策顶层设计将医养结合作为重要发展趋势。落实到市场中，养老机构、智慧养老设备供应商、平台也积极与三甲医院、康复医院、社区医院开展合作，提供专业医疗和康养服务，切实满足老人需求。

■智慧居家养老

目前大型AI监测系统、养老服务机器人的主流应用场景仍是养老机构，而根据“9073”养老格局(90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老)，我国居家养老的模式才是主流。智慧居家养老目前主要体现形式是使用小型智能设备和智慧养老平台，技术渗透率较低，以AI为核心的深度智慧养老服务和设备还没有走进家庭，居家智慧养老仍有较大的发展空间。

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