成品油零售行业现状格局

※我国成品油市场现状维持宽松的供需格局，成品油市场总体供大于求。

成品油需求出现下滑。早在疫情之前，我国成品油消费市场已经出现下滑趋势。2019年成品油消费量约为3.1亿吨，较2019年下滑4.17%。其中汽油消费下滑1.01%，柴油下滑6.25%，航空煤油逆势上涨4.32%。汽车销售由于基数效应、购置税优惠退出以及新能源汽车等替代因素影响2019年共下降8.2%。受到汽车销售量下降的影响，汽油消费同步下降；而与此同时，由于2019年中国固定资产投资及物流业景气指数均出现下滑，柴油需求负增长局面延续。

供给方面，随着民营炼化崛起，国内炼油能力持续增长。2019年，民营企业炼油能力提高至2.35亿吨/年，在全国炼油能力中的占比从2018年的25.6%升至27.2％。国内千万吨级炼厂数增至29座，其中有2座来自民企，且规模均为世界级水平。

成品油市场化，行业竞争加剧。近年来成品油销售行业开放化、市场化程度不断提高，市场竞争日趋激烈。

成品油零售市场完全开放。目前我国成品油零售市场已对外资完全开放,成品油市场竞争加剧,形成国有、民营、外资的全新竞争格局。2018年版《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》取消了成品油零售领域对加油站外资准入的限制，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放。我国加油站总数量超过10万座，中石油、中石化合计占据46%的市场份额，处于绝对的统治地位。其中中石油拥有加油站数量2.4万座，占比为20%；中石化拥有加油站数量3.06万座，占比为26%。

随着民营加油站和外资加油站的崛起，其合计市场份额已超过50%。其中外资加油站仍以中外合资的形式为主，主要包括壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔——外资企业在品牌、经营管理、数字化营销、定价方面有自己独特的优势。外资企业的加入，在加剧行业竞争的同时，也在推动传统国有、民营加油站提升服务质量，推动行业整体转型升级。

加油站运营企业获得部分定价自主权。目前我国成品油价格随国际油价走势每10个工作日调整一次。2019年已完成16次油价调整（含降税一次），在国家价格主管部门公布的最高零售价下，成品油经营企业可以根据自身经营情况和市场变化，自主进行定价。定价机制的市场化使得各大国企、民营、外资加油站都有了一定的灵活性，可以在不同时段、不同地段开展不同的优惠促销活动，以促进成品油和非成品油的销售。

跨界创新加剧竞争。随着新技术的不断应用，一些新兴的互联网企业凭借技术创新和模式创新，跨界进入本已竞争很激烈的成品油零售市场，在带来新鲜空气的同时，也加剧了市场竞争。

2017年，阿里巴巴宣布在杭州建立“无人智慧加油站”，实现加油过程的全自动化。通过支付宝账户、AI影像、机械臂等高新技术的应用，优化了用户加油流程，并能够积累大量用户数据，如加油频次、次数、成品油选择等，对于加油站进行数据分析和决策提供真实的数据支撑。这种无人全自动化加油站对技术、设备、系统集成的要求较高，但在管理和维护上需要的人力成本较低，能够有效地降低加油站运营成本。

同样在2017年，京东与中石化合作。基于中石化的加油站、便利店零售网络，开展线上、线下的全面合作，建立智慧生态圈，搭建“人·车·生活服务平台”，为中石化油站销售带来了明显的收益，中石化非成品油业务收入在2017年增长29%，在2018年前三季度增长13.4%。另外，以“车到加油”为代表的移动APP加油软件层出不穷。这些APP一方面在线下联合以往分散经营的民营加油站，靠提供管理输出提升加油站的管理水平；另外一方面在线上进行加油站的营销和用户数据管理，拓宽加油站销售市场。这种方式使民营加油站形成了一定程度的联盟，逐渐具备了与国营、外资加油站竞争的实力。

成品油零售行业发展趋势

※为了应对内外部的竞争与挑战，各大成品油零售企业将主动或被动采取转型措施，自动化、智能化将成为不可避免的发展趋势；新模式的创新还将持续，大数据应用场景也将更加丰富，传统加油站将融入更多的创新技术和新零售基因。

加油操作自动化。未来，将会有更多的硬件厂商推出自动化加油设备，将会有更好的软件提高识别能力和支付效率，这将促使更多的加油站采用部分或全部自动化加油操作，大大降低加油站的人工成本，提升工作效率。

油站管理智能化。未来随着解决方案成熟，能源零售企业将通过人工智能进行供应链管理、资产设备管理、油站安全管理等，形成智慧加油站。

销售新零售化。目前成品油零售企业都有会员制业务，但是会员的覆盖范围、精细化管理和互动尚处于初级阶段，而新零售经常采用的虚拟社区将给油站传统的会员制管理带来变化。

未来的加油站可以建成虚拟的网上社区，使油站成为能够覆盖一定范围的服务中心。通过线上社区的建立，与客户建立更为紧密的联系，深刻了解客户群体的需求和行为；在社区定期推送限时优惠等促销活动，以此吸引更多的会员和消费；会员可以在社区进行服务预约，减少现场等待时间。此外在线下可以提供更多样的服务内容，例如设立自助快递柜、自助缴费端等便民服务，以此覆盖相对应的社区。通过线上与线下结合的方式，实现社会化营销，更好地与客户进行互动，实现品牌效应，提高客户忠诚度。

综合能源化。虽然在短期内，成品油的消费还将是主流，传统油站也将继续存在，但是随着新能源的广泛应用，燃油汽车将有被逐渐替代的趋势，传统加油站也面临转型升级，取而代之的将是新能源汽车的能量补给站。