进入“十五五”时期，我国工业机器人产业将从过去十年的高速扩张阶段，全面转向以“高质量发展、深度场景落地、智能化突破”为核心特征的结构升级阶段。伴随新质生产力战略的推进、数字化与智能化技术的持续融合，以及制造业向高端化、智能化、绿色化加速演进，工业机器人将在制造强国建设中扮演愈加关键的角色。本报告围绕政策环境、市场趋势、技术演进、产业格局与企业策略展开系统分析，旨在为制造企业、装备企业以及投资机构提供战略参考。

政策环境分析：政策持续加码与结构性导向强化

从宏观政策和产业环境看，国家层面将在“十五五”期间继续强化机器人产业作为战略性新兴产业的定位，保持政策延续性并进一步提升扶持力度。“十四五”《机器人产业发展规划》奠定了我国成为全球机器人创新策源地和高端制造中心的基础，而面向“十五五”的政策导向更加突出智能机器人、具身智能、核心部件自主可控以及高端行业应用突破。工业和信息化部、国家发改委以及地方政府将围绕智能制造示范工厂、机器人核心技术攻关、数字化系统集成等领域持续加大投入与制度供给。

在产业层面的数字化升级需求持续释放的背景下，制造企业普遍面临成本、效率、柔性和安全等多维压力，推动机器人从“可用”走向“好用”“用得起”“能适配”。在政策、市场与技术三重牵引下，产业链上下游价值空间进一步扩大。

“十五五”期间工业机器人产业的关键发展趋势

1.市场从高速增长转向结构升级

中国依然是全球最大装机国，但未来的增长更多来自行业扩散、中小工厂的柔性化升级以及区域制造业结构调整，而非单纯的装机量扩张。机器人不再只是汽车和电子厂的专属装备，而是在新能源（光伏、锂电）、机械加工、金属冶炼、食品医药、家电等领域加速渗透，大量中小企业对低成本、低门槛、高易用性的需求快速增长。

2.AI 深度赋能成为最大技术变量

基于大模型的智能感知、自主规划、视觉识别、自学习和力控算法将快速上车，推动工业机器人从“可编程设备”向“具备自主决策能力的智能体”演进。示教即用、自然语言编程、模型驱动动作规划等将显著降低使用门槛。协作机器人将成为普及最快的机器人形态，人形机器人和双臂具身机器人也将在部分工厂试点投入使用。

3.行业专用化与场景落地成为竞争关键

企业竞争不再依靠单一机器人本体，而是依靠“行业 know-how + 工艺单元 + 软件包”的整体解决方案。新能源汽车、光伏与锂电、钢铁冶金、石化能源以及3C电子等细分赛道将成为典型主战场，行业 know-how 的深度决定了企业能否获得整线项目与长期客户关系。

4.核心零部件国产化进入高端突破阶段

伺服系统、减速器、控制器、精密齿轮、编码器以及操作系统软件等关键部件将在“十五五”期间加速实现中高端突破。“本体+伺服+控制+减速器”全链条自研模式将成为部分企业的核心壁垒。

5.复合机器人与柔性工厂成为主流方向

复合机器人（AMR+机械臂）形成“可移动工作站”，在厂内物流、上下料、拆码垛、拣选等环节实现更高柔性。结合数字孪生、调度系统、柔性夹具，实现真正意义上的“多品种、小批量、快速切换”的柔性工厂，为未来无灯工厂奠定基础。

6.平台化、软件化与服务化加速推进

工业机器人企业正从“硬件制造商”向“软件平台 + 工艺算法 + 远程运维”综合解决方案提供者转型。数字孪生平台、设备管理平台、数据分析平台成为差异化关键点，“按件收费、按小时收费”的订阅制（RaaS）模式将显著降低中小企业采用机器人的门槛。

产业格局变化：国内外企业策略的差异与收敛

1.国际龙头：高端稳固 + 加速本地化 + 软件生态强化

ABB、KUKA、FANUC 等国际巨头在保持高端产品和核心软件能力优势的同时，进一步加大中国本地化投入，推出针对中国中端市场的定制产品线，强化软件平台、视觉算法和易用性系统，以抢占快速增长的中小企业市场。

2.国内本体龙头：全栈自主可控与行业标杆并重

埃斯顿、新松等企业构建了“核心部件—机器人本体—系统集成—数字平台”的全栈布局，在新能源、汽车零部件、工程机械、海工装备等行业打造灯塔工厂，利用行业工艺能力形成深度绑定。

3.协作机器人企业：易用性 + 生态 + 全球化

协作机器人企业通过软硬一体技术路线和易用性优势进入柔性场景，推进行业应用的快速复制，并加速拓展海外渠道，构建插件式应用生态。

4.系统集成商：依靠工艺能力构建差异化壁垒

大量系统集成企业围绕金属加工、焊接、喷涂、上下料等典型工艺建立 know-how，通过行业解决方案实现差异化竞争，成为行业深度应用的重要推动者。

“十五五”时期企业的战略布局与应对建议

结合政策导向、市场趋势和企业竞争态势，“十五五”期间工业机器人企业需要构建系统性的前瞻战略。

应聚焦 2–3 个核心主赛道，围绕新能源、汽车零部件、光伏锂电、金属加工等高景气度行业深耕工艺包，打造可复制的行业解决方案。

应构建“核心部件 + 本体 + 工艺软件 + 服务”的全栈能力体系，实现供应链自主可控与产品性能提升。

应将 AI 能力内生化，通过“工艺 + 感知 + 数据 + 算法”构建智能化能力体系，使机器人具备更高环境适应性与更低操作门槛。

需要从传统的“设备销售”向“整线交付 + 服务订阅(RaaS)+ 运维托管”模式转型，降低客户一次性投入，扩大市场渗透。

应加强与产业集群、产业链上下游的协同，融入区域机器人生态，通过“产业园—示范工厂—合作伙伴网络”的联动构建系统竞争优势。

对于具备条件的企业，应积极推进国际化布局，在东南亚、中东、欧洲等具备制造业外溢和产业配套的区域探索生产、销售与服务网络，同时在国内深耕长三角、珠三角、京津冀、成渝等重点区域，实现“本地化服务 + 全球化供给”的双轮增长。

“十五五”期间将是我国工业机器人从“规模扩张”走向“智能突破”和“深度行业应用”的关键阶段。谁能在 AI 赋能、行业 know-how、核心部件、系统服务四个方向形成核心能力，谁就能够在全球新一轮产业竞争中占据优势。工业机器人产业正从制造装备迈向智能制造底座，未来五到十年将成为推动工业生产方式重构的重要力量。