当前，我国正处在推动高质量发展、构建现代化经济体系的关键阶段。党的二十大四中全会对“十五五”时期深化金融供给侧结构性改革、健全绿色低碳循环发展经济体系作出重要部署，为新能源汽车及其衍生服务产业带来重大战略机遇。作为连接汽车产业与金融服务的关键环节，新能源汽车保险行业在经历初期的“高保费、高赔付”阵痛后，正逐步走向“规模与盈利双升”的高质量发展阶段。本报告结合国家政策导向与行业真实数据，系统分析新能源车险在技术赋能、数据驱动和生态协同方面的转型路径，旨在为行业参与者在“十五五”期间把握趋势、优化战略提供决策参考，助力构建与新能源汽车产业相适配的现代保险服务体系。

一、市场现状：新能源车险从规模扩张到盈利初现

中国新能源车险市场正经历爆发式增长。保费规模从2020年的246亿元激增至2024年的1409亿元，年复合增长率达55%，占车险总保费的比例从3%提升至15%。麦肯锡预测，2030年新能源车险保费规模将达4800亿元，占比超过40%，成为车险市场的核心增长引擎。这一增长得益于新能源汽车保有量的快速提升。2024年，中国保险行业共承保新能源汽车3105万辆，提供风险保障金额106万亿元。

更积极的信号是，长期困扰行业的高赔付问题开始改善。2024年，新能源车险行业综合成本率从2023年的109%降至107%，部分头部险企已实现承保盈利。例如，2025年上半年，平安产险新能源车险保费收入217亿元，同比增长46.2%，市场份额达27.6%，并首次实现承保盈利;太保产险新能源车险保费105.96亿元，占车险总保费比例升至19.8%，同样进入盈利空间。比亚迪财险也通过拆件维修等模式，将综合成本率从308.81%(2024年)大幅优化至101.23%(2025年上半年)，实现扭亏为盈。

二、驱动因素：技术、数据与政策的三重共振

（一）技术进步：从安全设计到维修效率提升

新能源汽车技术的迭代显著降低了事故风险和维修成本。智能安全系统(如ADAS)通过主动防护减少碰撞概率，三电系统可靠性的提升降低了故障率。此外，模块化电池设计与一体化压铸车身的普及，使零部件可单独更换而非整体替换，维修成本下降30%以上。例如，比亚迪通过拆件维修技术，打破了“碰一下动全身”的高成本维修模式，有效控制赔付支出。

（二）数据赋能：精准定价与风险减量

数据积累推动险企从“粗放定价”转向“动态风控”。通过整合车联网数据、驾驶行为记录与第三方平台信息，险企可精准识别车辆使用性质(如营运车与家用车)，并量化“车-人-行为”三维风险。平安产险依托1.35亿条数据构建定价模型，引入动静态因子提升风险识别能力;人保财险则通过“好车主”平台向高风险驾驶行为用户推送安全提示，从源头降低出险率。

（三）政策引导：构建高质量发展框架

2025年1月，金融监管总局等四部门发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，提出降低维修成本、创新保险产品、完善风险分担机制等举措。同期，上海保险交易所推出“车险好投保”平台，解决高赔付车型投保难问题，实现“愿保尽保”。监管还推动定价系数区间从0.65-1.35放宽至0.5-1.5.促进保费与风险水平更合理匹配。

三、生态重塑：主机厂入局与产业链协同

主机厂凭借车辆数据控制权与维修网络优势，深度参与保险生态。例如数据合作上，主机厂与险企通过“数据不出域”的模型共建，输出风险评分，实现精准定价而不泄露原始数据。生态整合上，比亚迪财险与母公司签订每年30亿元的事故车维修协议，通过集中采购降低成本;太保产险与主机厂共建“车险服务包”，整合保险、维修、电池检测等服务，提升客户粘性。产品创新上，行业探索“车电分离”保险、电池单独险、里程定价(UBI)等新模式，覆盖新能源车特有风险。

然而，险企仍面临挑战：数据壁垒导致定价能力受限，维修渠道垄断推高赔付成本，且商用车新能源险综合成本率仍超100%，盈利可持续性待解。

四、破局之道：控赔与控费双轮驱动

行业破局需坚持控赔与控费双轮驱动，通过产业链协同与运营优化实现降本增效。在控赔方面，险企正通过维修生态共建、理赔流程优化与技术反欺诈等手段降低赔付成本。例如与主机厂联合采购配件、推广认证副厂件以平抑零整比;利用图像识别和远程定损技术压缩理赔周期;借助人工智能识别欺诈风险，提升核赔精度。在控费方面，险企着力重构渠道与客户关系，从费用竞争转向服务增值，例如将保险与保养、会员权益等车主服务相结合，提升客户黏性与续保率，降低获客成本。同时，通过用车行为数据分析实现需求预测和场景化营销，提升转化效率。

五、竞争格局分化：头部领跑与中小企差异化突围

市场格局呈现头部公司凭借资源与生态优势领跑、中小公司聚焦差异化细分市场突围的态势。大型险企依托数据联盟、主机厂战略合作与技术投入构建竞争壁垒，如在定价模型中引入多维度动态因子提升风险识别能力，投资AI定损与智能核保以降低赔付率。中小险企则避免正面竞争，转而深耕区域市场或特定场景(如物流车、公务用车等)，开发契合本地需求的保险产品，或通过与科技公司合作以轻资产模式补齐风控及服务短板，依托灵活性和服务响应速度打造差异化竞争力。

未来行业发展将围绕全球化布局、技术深度融合及可持续发展三大方向展开。随着中国新能源汽车出口规模扩大，险企启动国际化布局，通过自设网点或与当地保险公司合作，为出海车企提供本地化承保和理赔服务，助力全球市场拓展。技术层面，行业将持续深化AI与物联网应用，赋能风险精准定价、理赔自动化及电池健康状态监测等领域。此外，行业需平衡商业价值与社会责任，积极推广基于使用的保险(UBI)等创新产品，推动绿色维修体系发展，通过优化保险供给降低车主整体用车成本，促进新能源汽车的普及与可持续发展。