二十届四中全会明确提出“建设现代化产业体系”与“提升产业链供应链韧性和安全水平”，并将制造业高端化、智能化、绿色化发展作为核心方向。“十五五”时期，保障国家能源资源安全、推动矿业绿色低碳转型对关键装备提出了更高要求。重型矿用自卸卡车作为大型露天矿山开采的核心运输装备，其技术水平和产业自主能力直接关系到国家战略资源的保障效率和安全性。本报告立足新发展阶段，系统分析中国重型矿卡行业在高端装备自主可控、新能源动力革命、智能无人化运营等领域的战略机遇与发展路径，为产业链相关方把握政策红利、优化战略布局提供前瞻性决策参考。

市场规模与增长趋势

市场规模(销售额)变化趋势：过去五年中国矿用卡车行业总体规模呈波动增长态势。2020年行业市场规模约为217亿元，随后两年快速增长，到2022年达到343亿元。2023年进一步攀升至401亿元，创出新高。然而在2024年，受矿业投资放缓等因素影响，市场有所回调，预计全年规模降至342亿元。2025年则有望回升至381亿元，同比增长约11%。总体来看，矿卡市场先增后降，再现复苏，体现出强周期性特征：资源类行业景气度和投资节奏直接影响矿卡需求，市场随大宗商品周期波动。这种周期性在2024年的下滑中得到体现，也预计将在2025年随着矿业复苏而改善。

销量及保有量概况：从销量看，中国矿卡市场每年需求量约在数万台量级。其中宽体矿卡由于价格低、适应性强，长期以来占据主要份额，每年销量约数万台;刚性矿卡需求量相对较小，每年仅数百台到两三千台左右。例如，2024年全国大型刚性矿卡销量约0.25万台(约2.500台)，而中小型宽体矿卡销量约1.9万台。保有量方面，据行业估计目前全国矿用卡车(含宽体)保有量在数十万台规模，其中宽体矿卡保有量占大头，而300吨级以上的超大型矿卡存量仅占极小比例(预计仅几百台)，主要服务于特大型露天矿。需要注意的是，许多中小矿山过去大量采用公路重卡改装用于矿区运输，保有量更大，但近年正逐步被更安全高效的宽体矿卡和矿用自卸车替代。整体而言，在“以车代轨”的露天矿运输模式下，中国矿区对卡车运输设备的总需求仍然旺盛。

主要应用场景分析：重型矿卡的应用场景高度集中于大型露天矿山，包括：

• 露天煤矿：这是矿卡最大需求来源。内蒙古、山西、陕西等地的大型露天煤矿广泛使用百吨级以上矿卡运输剥离岩土和煤炭。例如神华集团等大型煤企配备有大量进口和国产矿卡。在这些场景下，300吨级超大型矿卡因其高效率逐步被采纳，用于主运输干线，提高单车运量。

• 金属矿(有色金属矿、铁矿)：新疆、西藏等西部地区的大型铜矿、铁矿近年也开始采用大吨位矿卡，以应对高海拔、长距离运输需求。部分金属矿山项目(如紫金矿业旗下矿山)引入了240吨级以上矿卡，提升运输效率。

• 建材矿山及其他：大型露天石灰石矿、水泥用石料矿等也采用宽体或部分刚性矿卡，但因规模较煤矿小，吨位多在100吨以下。宽体矿卡还用于港口码头的大宗货物短途运输、大型水利基础工程等场景。

整体来看，露天煤矿和大型金属矿是300吨级矿卡最主要的用武之地：这些矿山运量巨大，要求装备高效率、可靠性强且单位运费低。在这些场景中，大型矿卡可以发挥降低单位运输成本的作用——单车载重量提升可降低每吨矿石的运输成本。随着国家能源基地西移北移，西部大型煤矿和金属矿的开发带动了重型矿卡需求增长。此外，“安全高效、无人化”需求也使得大型矿卡在露天矿山更具优势。

主要制造商与竞争格局

国际品牌与国内品牌概览：全球矿用卡车市场长期被少数几家国际巨头主导，其中典型的五大国外品牌是：美国卡特彼勒(Caterpillar)、日本小松(Komatsu)和日立建机(Hitachi)、白俄罗斯别拉斯(BELAZ)、德国利勃海尔(Liebherr)。这些企业技术积淀深厚、产品谱系完备，在超大型矿卡（300吨级以上）领域具有先发优势。相较之下，中国矿卡行业厂商众多但单个企业规模相对较小。主要国内厂商包括：徐工矿机、内蒙古北方股份（NHL）、三一重工（旗下三一重装）、湖南湘电重装、山东临工重机、陕西同力重工、中联重科、广西柳工、山推股份、中车大同、中航航天重工、中冶京诚等。目前国内知名度和影响力较高的品牌是北方股份、徐工矿机、三一重装等。国外品牌以其技术和品牌优势在高端市场占有一定份额，而国内品牌依托本土市场灵活性和成本优势，竞争力快速提升。

“5+N”竞争格局与市场份额：中国矿用卡车市场呈现“5+N”格局，即国际5强公司与众多本土厂家共存竞争。在超大型矿卡市场，过去进口品牌占主导，尤其300吨以上车型基本依赖进口(如卡特793/797系列、小松930E/980E系列等)。近年来随着国产大吨位矿卡技术突破，国内企业市占率明显提升。一方面，国产刚性矿卡在销售额上已超过宽体矿卡。例如2024年刚性矿卡销售额约199亿元，占全行业58.2%的份额，宽体矿卡143亿元，占比41.8%。这说明虽然刚性矿卡销量低于宽体车，但单价高，市场规模不相上下。另一方面，在具体品牌格局上，据行业调研显示徐工目前国内矿卡市场占有率第一。三一重工、北方股份等亦占据重要市场位置。国际品牌在中国的保有量仍有相当基数(尤其大型央企的一些矿场仍在用卡特、小松设备)，但进口替代趋势明显。例如北方股份牵头实现300吨矿卡国产化后，有望逐步替换进口同级别产品。总体竞争态势是国产品牌在中小吨位矿卡领域已全面占优，在百吨级以上高端市场正加速突破。

主要厂商案例分析：国内外主要厂商各有战略侧重和优势领域：

• 徐工矿机(XCMG)：中国矿卡市场占有率第一的厂商，在新能源矿卡技术方面领先。徐工产品线覆盖50~400吨级，并于2017年成功下线了全球最大后驱刚性矿车——徐工DE400.额定载重达400吨。徐工推出的新一代纯电动换电矿卡和轻量化矿卡，搭载宁德时代高密度电池，续航超500公里，满足露天矿区作业需求。徐工矿卡不仅在内蒙古、山西等国内市场占主导，还积极出口“一带一路”沿线，近年实现批量交付澳大利亚高端矿业市场，填补了中国矿卡在发达矿业市场的空白。

• 三一重工(SANY)：全球工程机械前三强，依托三一重装进军矿卡领域。产品线覆盖50~400吨级，其中400吨级电动矿卡已研制成功，并率先实现L4级无人驾驶矿卡商业化落地。三一采用电池快换模式结合多传感器融合的自动驾驶技术，在矿区实现作业效率提升30%以上。三一矿卡在新疆、西藏等国内金属矿开采市场取得突破，并出口至澳大利亚、智利等高端矿业市场，其智能化矿山解决方案输出占比超过40%。

• 北方股份(NHL)：内蒙古北方重型汽车股份有限公司是国内矿卡行业的老牌企业，长期深耕矿用自卸车。区域上依托包头稀土矿产基地优势，北方股份的中小吨位矿卡性价比突出，在华北、西北中小矿区占有率超40%。经典产品如NHLNTE系列100吨矿卡广泛应用于煤矿。近年来北方股份联合国内科研力量攻关大功率柴油机和电驱动系统，成功研制国内首台300吨级整车国产化矿用卡车(NTE330型号)，2023年在神华准能集团露天煤矿投入运行。该车15.9米长、10.3米宽，配备国产高速柴油机和国产电驱系统，打破了进口技术和价格垄断，实现采购成本降低约30%。北方股份的突破标志我国大型矿卡从引进走向自主，奠定了国产品牌在超大矿卡领域与外资“并跑”的基础。

• 中联重科(Zoomlion)：传统起重机械巨头，近年切入高端矿卡领域。聚焦100吨以上矿卡并掌握液压传动核心技术。研制的ZT400矿用自卸车载重400吨，采用高效液压制动和智能温控系统，可在极寒矿区作业。中联重科的超大矿卡在神华露天煤矿、俄罗斯及中亚市场实现销售，高端定制化服务占比超50%。作为后来者，中联以技术差异化(液压传动、自主研发液力变矩器等)在细分市场取得一席之地。

• 其他典型企业：湘电重装(湘电集团)曾较早研发220吨级电动轮矿卡，在国内矿山应用;临工重机在宽体矿卡(如MT86宽体车)领域领先，并实现液压、电控90%部件自主;同力重工专注宽体矿用车，是国内非公路宽体自卸车的创始者之一;柳工矿机在中小吨位矿卡细分市场具有优势，提供灵活定制化改造，在砂石骨料矿山和非洲市场以性价比取胜;中国重汽近年来转型布局新能源矿卡，在氢燃料技术方面行业领先，2024年其氢能矿卡销量占国内细分市场的35%;宇通重工依托客车新能源技术，推出纯电动矿卡(如YTK90E电动矿卡)，技术成熟度高，获得多地绿色矿山项目订单;中车大同公司承接中车集团矿车业务，开发出CR240E(240吨)和CR330E(300吨)电传动矿用自卸车等。可以看出，各家企业根据自身技术基因，在矿卡领域形成了差异化布局：有的侧重超大吨位及出口高端，有的深耕新能源与无人驾驶，有的主攻宽体车大批量市场，百花齐放，共同推动行业技术进步。

技术趋势与产品类型

驱动技术演进(机械传动、电传动)：矿用卡车传统上采用两种驱动形式：机械传动和电传动。机械传动矿卡通过变速箱和驱动桥传递动力，结构相对简单，多用于100吨以下车型。而百吨级以上矿卡普遍采用电动轮驱动(电传动)，即由柴油机带动发电机，再驱动轮边电动机。这种技术路线具有传动效率高、控制性好、适合大功率的优点，是300吨级巨型矿卡的主流方案。近五年来，国内企业在电传动技术上取得明显进步：北方股份等攻克了大功率柴油机和电驱动系统的国产化难题;中车大同发挥电力机车电传动优势，推出系列电传动矿卡产品。同时，一些厂商仍在推广机械传动在中等吨位矿卡的应用，例如中联重科采用液力机械传动方案，为极端环境提供可靠性。总体看，大吨位矿卡电传动已成标配，未来还将朝着更高功率、更高效率、更可靠的方向发展，例如研发交流电驱动、轮毂电机等新型驱动形式，提高整车性能。

新能源动力(纯电动、混合动力、氢燃料)：“双碳”目标与矿山绿色发展要求推动矿卡动力从传统柴油向新能源加速演进。纯电动矿卡方面，2020年以来多家企业推出电动矿卡：如徐工的纯电动换电矿卡、宇通的YTK90E纯电矿卡、汉马科技的H7纯电矿卡(70吨级，5分钟快换电池)等。这些车型采用磷酸铁锂或三元锂电池，运用换电模式克服续航瓶颈，实现连续作业。华能伊敏煤矿在2025年一次性投运100台90吨级纯电动无人驾驶矿卡集群，利用光伏电源供能，单车运输效能达到人工的120%，标志着纯电动矿卡已从试验走向规模化应用。预计未来5-10年，纯电动将在中大型矿卡上逐步普及，尤其是在国家级“绿色矿山”试点中。混合动力矿卡主要指柴油机+电池组合或柴油机+电容等能量存储组合，以减小发动机负荷波动并回收制动能量。一些宽体矿卡已采用油电混动方案，降低油耗约15-20%。氢燃料电池矿卡被视为终极零排放解决方案，中国重汽于2022年率先量产49吨氢燃料矿卡，并在鄂尔多斯等地示范运行。2024年国内氢能矿卡销量在细分市场占比达35%，显示出良好增长势头。氢燃料矿卡具有续航长(单车续航可超800公里)、加氢快的优点，适合长距离重载运输场景，运行成本随氢价下降将进一步降低。当前氢燃料矿卡仍面临氢气供应和成本问题，但国家在矿山车辆氢能应用上有专项支持，预计未来会与纯电动形成互补，在超大型矿卡上氢燃料或更有优势。

智能化与无人驾驶技术：矿区封闭场景使矿用卡车的自动驾驶更易率先实现商业应用。近五年，中国在矿卡无人驾驶方面实现重大突破：2018-2020年，国家能源集团准能集团联合航天重工、中车株洲试验改造了小松930E矿卡无人驾驶系统，实现了装载-运输-卸载全流程无人自主运行测试。2021年8月，航天重工成功点火国内首台363吨无人驾驶矿用卡车，刷新了其此前改造290吨无人车的纪录，成为全球载重最大的无人驾驶矿卡。三一重工等主机厂也推出搭载激光雷达、毫米波雷达和GPS导航的无人驾驶矿卡，通过车载AI实现L4级自动驾驶。典型应用包括：华能伊敏露天矿建成100台无人电动矿卡车队，通过5G网络和智能调度平台，实现24小时无人作业;包钢集团白云鄂博矿区部署了国内首个严寒环境5G+无人驾驶矿卡编组系统;中国移动、百度等科技公司也与矿企合作开发无人矿卡系统，实现多车协同运行。无人驾驶技术在矿山的优势显著：提升安全性(驾驶员无需身处危险环境)、提高运行稳定性和效率(自动调度减少空驶)。目前行业瓶颈在于多车协同调度和复杂工况感知，但随着人工智能、V2X通信的发展，这些问题正逐步解决。可以预见，未来“无人矿山”将成趋势，矿卡无人驾驶从试验验证走向规模化只是开始，标准化、商业模式也将逐步成熟。智能化方面，矿卡还在朝车联网和远程运维方向发展：通过车载传感和数据通信，实现对车辆状态的实时监控和预测性维护，提高设备出勤率。总的来说，新一代矿卡正朝着“新能源化、智能化”的技术路径演进，驱动行业转型升级。

{    研究范围及定义：本报告聚焦中国重型矿用自卸卡车(简称“矿卡”)行业，尤其是载重300吨以上的大吨位矿用卡车细分领域。矿用卡车属于非公路用重型自卸运输设备，专门为露天矿山等严苛工况设计，通常由大型铲装设备装载，用于矿岩剥离和矿石运输。行业内一般将矿用卡车细分为刚性矿用自卸卡车(俗称“矿卡”或传统矿用汽车)和非公路宽体自卸卡车(简称“宽体矿卡”)，二者均服务于矿山运输，但技术特性和载重范围有所不同。刚性矿卡采用刚性焊接车架、柴油机-电力传动，大多载重120~400吨，单车造价高、安全性和耐久性突出。宽体矿卡由公路卡车技术融合工程机械技术发展而来，载重一般40~90吨，价格低廉且性价比较高，但寿命和安全性相对较低。本研究的重点是载重300吨及以上的超大矿卡，同时涵盖整个矿卡市场的整体概况。

时间范围与数据来源：时间范围覆盖近五年(2020年至2025年)的发展情况。数据主要来源于官方统计、行业协会报告、企业年报和专业研究机构。引用的数据经过对比核验，尽量采用权威渠道，如国家统计局、海关总署公布数据及知名咨询机构分析等。本报告中的市场规模以人民币计价，特别注明的除外;销量以“台/辆”为单位，保有量指全国范围内运行的存量矿卡数量。研究过程中参考了观研咨询、智研咨询等报告的数据，并辅以典型案例资料佐证结论。}