一、行业政策跟踪

9月份行业政策跟踪新闻：广东江门市燃气发展规划主要是为了推动江门市天然气和液化石油气的有序健康协调发展。同时，浙江省市场监管系统城镇燃气安全专项整治行动实施方案。除此之外，住建部发布如何判定城镇燃气经营安全重大隐患为了推动加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理等，减少群死群伤或造成重大经济损失的隐患，同时国家两部门（住建部和发改委）也对及时完善城市燃气管道老化问题提出了改造方案等。

▍《广东江门市燃气发展规划（2021-2035年）》解读

编制背景：时值《江门市燃气发展规划（2012-2020年）》期末，江门市燃气行业取得了快速发展，为推动我市天然气和液化石油气的有序健康协调发展，规划近远期燃气发展蓝图，根据《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》的相关规定，编制了《江门市燃气发展规划（2021-2035年）》（以下简称《燃气发展规划》）。

规划目标：《燃气发展规划》提出，全市要结合新建小区和改造老旧小区，深度发掘用户、打通“最后一公里”，不断提高天然气利用率。至2025年、2030年、2035年，全市天然气年供气量分别达到22.7亿、28.6亿、34.2亿立方米，城镇居民气化率分别达到65%、70%、75%，天然气实现全面巩固发展。

规划范围和实施期限：《燃气发展规划》的规划区域范围为江门市行政辖区，包括三区四市，即蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市，总面积约9500平方公里。本《燃气发展规划》实施的年限为2021-2035年，共分近、中、远三个时期，近期为2021-2025年、中期为2026-2030年、远期为2031-2035年。

主要内容：《燃气发展规划》共十七个章节七十二条。主要内容包括：总论（包括编制概况、江门市城市概况和江门市燃气行业发展概况）、液化石油气篇、天然气篇、燃气安全管理与智慧燃气内容。重点规划内容如下：

1.加强气源规划，加快天然气管网建设。推进粤西天然气主干管网阳江-江门干线项目、珠中江区域天然气主干管网、广海湾LNG接收站及外输管线项目建设，规划期内新建高（次高）压管道697公里，丰富我市气源种类，完善输配系统，提高区域互联互通、互供互保能力。

2.加强天然气站场规划建设。推动一批天然气门站、调压站、应急调峰站加快建设，增强全市天然气的接收、储备能力。规划期内新增门站10座、调压站30座、应急储备站16座、船舶加注站3座，接收能力达到196万立方米/小时，形成多层次供气能力保障。

3.加强应急储备规划，提升应急保障能力。加快推进江门广海湾LNG接收站项目及外输管线建设，通过合建、持股、租赁购买等方式从该项目获取储气能力。在现有10座应急储备站的基础上，规划新增应急储备站16座、储气库1座，至2035年，LNG储罐水容积达464万立方米，储气量达25亿立方米，应急保障能力进一步加强。

4.加强车、船加气站规划建设。通过产能转化，确保LNG加气站加注能力达10万立方米/日，合理引导我市现有5座CNG/LNG加气站向充电加气多功能复合站转型。在潭江、崖门水道规划建设3个内河船舶LNG加气码头，积极推进绿色水路交通发展。

5.加强液化石油气供应规划。按照液化石油气储配站点“只减不增”的原则，鼓励并引导大型、优质燃气经营单位采取收购、兼并等方式整合当地资源与市场，提高企业经营管理水平，促进燃气行业持续健康有序发展。

6.加强智慧燃气平台规划建设。建立健全江门市燃气行业安全监管平台、江门市瓶装液化气供应大数据智能监管信息平台、燃气SCADA系统等智慧燃气平台，实现在线安全检查、实时上报数据、动态一张图管理等功能，提高我市燃气行业安全生产信息化、智能化监管水平。

关键词：液化石油气、天然气、燃气安全

▍9月28日，全员学习！住建部印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准

为指导各地加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理，防范重特大事故发生，切实保护人民群众生命财产安全，近日，住房城乡建设部印发《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》。主要为了让县级及以上地方人民政府城镇燃气管理部门在开展燃气安全监督管理工作中，可依照本标准识别、认定城镇燃气经营安全重大隐患，并依法依规督促燃气经营者落实隐患整改责任、及时消除隐患。如下：

燃气经营者在安全生产管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：1.未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动；2.未建立安全风险分级管控制度；3.未建立事故隐患排查治理制度；4.未制定生产安全事故应急救援预案；5.未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。

燃气经营者在燃气厂站安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：1.燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能；2.燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置；3.压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置；4.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能；5.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。

燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：1.在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施；2.除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设；3.调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。

燃气经营者在气瓶安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：1.擅自为非自有气瓶充装燃气；2.销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气；3.销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。

燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的，判定为重大隐患。

燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：

1.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内；2.燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内；3.燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内；4.使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。

其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，判定为重大隐患。

关键词：城镇燃气、安全隐患、燃气安全

▍9月27日，浙江省市场监管系统城镇燃气安全专项整治行动实施方案。

为认真贯彻习近平总书记关于安全生产和燃气安全的重要指示批示精神，按照浙江市场监管总局《市场监管系统城镇燃气安全专项整治行动实施方案》和省安委会《浙江省城镇燃气安全专项整治行动实施方案》部署要求，结合市场监管职责和浙江实际，制定本实施方案。

关键词：城镇燃气、燃气安全、燃气使用

▍9月8日，两部门：及时完善城市燃气管道等老化更新改造方案

住房城乡建设部办公厅和国家发展改革委办公厅共同发布：各省、自治区住房城乡建设厅、发展改革委，北京市城市管理委、水务局、发展改革委，天津市城市管理委、水务局、发展改革委，上海市住房城乡建设管委、水务局、发展改革委，重庆市住房城乡建设委、经济和信息化委、城市管理局、发展改革委，海南省水务厅，各计划单列市住房城乡建设部门、发展改革委，新疆生产建设兵团住房城乡建设局、发展改革委：

为深入贯彻党中央有关决策部署，落实《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》和《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，扎实推进2023年城市燃气管道等老化更新改造工作，靠前谋划2024年改造计划。

关键词：燃气管道老化、燃气管道改造、燃气管道

二、市场及重点企业动态跟踪

9月份有关燃气市场主要动态：9月初，中国石油公示半年展现营收1.48万亿，勘探费用支出同比下降29%。其次滨海投资按持股比例向中石化液化天然气增资418万元，增资完成后，滨海投资(天津)及中石化天然气将继续持有中石化液化天然气2%及98%的股权。9月中，新奥股份拟向凯鸿科技转让新能矿业100%股权，进一步聚焦天然气主业。9月中下，中国天然气拟折让约7.14%向欧阳丽萍发行1亿股新股，净筹约3887万港元，拟用于集团一般营运资金。9月末，滨海投资拟收购河北保定翔灿天然气不低于60%股权，以提高在河北区域的影响力及竞争力。

▍ 9月1日，中国石油半年报：营收1.48万亿，勘探费用支出同比下降29%。

8月30日，中国石油公告发布上半年业绩数据，上半年营收1.48万亿元，同比下滑8.3%；归母净利润852.72亿元，同比增长4.5%。

中国石油方面表示，营收下滑主要是由于公司大部分油气产品销售价格下降以及销量增加综合影响。

其油气产品销量的增加，收益于上半年成品油行业的整体向好趋势。2023年上半年成品油行业消费呈现恢复性增长，国内市场需求稳步复苏，成品油消费呈现，基本回升至2019年水平。

此外，国内成品油供给也在加快恢复。根据国家统计局数据，上半年国内原油加工量36,358万吨，同比增长9.9%。国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致，国家11次调整国内汽油、柴油价格，汽油标准品价格累计下调55元/吨，柴油标准品价格累计下调50元/吨。

值得注意的是，上半年中国石油的经营支出总计1.36万亿元，比上年同期的1.5万亿元下降9.1%。其中，勘探费用支出为中国石油90.98亿元，与上年同期的128.39亿元相比，减少37.41亿元，同比下降29%。

也就是说，在中国石油大喊“加大勘探开发力度”的同时，其勘探费用支出却同比下降了近三成。

中国石油的业务主要涵盖了油气和新能源业务、炼油化工和新材料业务、销售业务、天然气销售业务四个板块。业绩数据分板块来看，油气与新能源业务经营利润小幅增长；而炼油化工和新材料业务营收与利润双双下降；销售业务利润增长较大，增幅达28.4%。

在油气和新能源业务部分，营业收入为4247.82亿元，比上年同期的4473.50亿元下降5.0%。实现经营利润855.15亿元，比上年同期的824.55亿元增长3.7%。

油气业务方面，2023年上半年，中国石油原油产量4.74亿桶，同比增长5.0%；可销售天然气产量2.5万亿立方英尺，同比增长6.7%；油气当量产量8.9亿桶，同比增长5.8%。

新能源业务方面，中国石油全力推动新疆、青海等千万千瓦级新能源项目落地，新获清洁电力并网指标1258万千瓦，新签地热供暖合同面积2633万平方米。加快重点项目建设，吉林油田15万千瓦自消纳绿电项目全容量并网，塔里木油田百万千瓦级光伏发电、吉林油田50万千瓦级风电项目开工，上半年风光发电量8.5亿千瓦时。全产业链一体化推进碳补集、利用及封存（CCUS）业务，上半年注入二氧化碳74.9万吨。

在炼油化工和新材料业务部分，上半年，中国石油加工原油6.7亿桶，同比增长12.6%；生产成品油5885.6万吨，同比增长14.3%；航空煤油、炼油特色产品产量实现大幅增长。化工产品商品量1728.6万吨，同比增长8.4%；合成树脂产量622.6万吨，同比增长5.7%；新材料产量62.4万吨，同比增长56.0%。

该部分营业收入同比小幅下降。具体来看，今年上半年营收5750.05亿元，同比下降1.5%；实现经营利润183.50亿元，比上年同期的240.61亿元下降23.7%。其中，炼油业务实现经营利润185.11亿元，比上年同期的239.73亿元下降22.8%。

在销售业务部分，上半年中国石油销售汽油、煤油、柴油8066.8万吨，同比增长12.9%，其中国内销售汽油、煤油、柴油5934.5万吨，同比增长17.9%。

业绩数据方面，营业收入为1.2万亿元，同比下降9.8%，主要由于成品油价格下降以及国际贸易收入减少。实现经营利润109.45亿元，同比增长28.4%。

在天然气销售业务部分，上半年中国石油销售天然气1303.52亿立方米，与上年同期的1302.91亿立方米基本持平。其中，国内销售天然气1086.46亿立方米，同比增长4.8%。

从业绩来看，天然气销售分部营业收入为2763.41亿元，同比增长9.3%；经营利润141.20亿元，同比增长3.5%。

关键词：中国石油、天然气销售、天然气产量

▍ 9月1日，滨海投资按持股比例向中石化液化天然气增资418万元。

滨海投资公布，于2023年8月31日，该公司的全资附属公司滨海投资(天津)与中国石化的全资附属公司中石化天然气订立增资协议，按比例将中石化液化天然气的注册资本由人民币42.432亿元增加至人民币44.52亿元，据此，滨海投资(天津)同意以现金出资人民币418万元至中石化液化天然气的注册资本。滨海投资(天津)及中石化天然气目前分别持有中石化液化天然气2%及98%的股权。增资完成后，滨海投资(天津)及中石化天然气将继续持有中石化液化天然气2%及98%的股权。

公告称，中石化液化天然气经营情况良好，其持续性的发展可以确保滨海投资(天津)不断从中石化液化天然气获得良好的参股投资收益。滨海投资(天津)作为参股股东参与本次增资有利于中石化液化天然气的投资项目发展建设，有助滨海投资(天津)未来获取中石化液化天然气的LNG码头资源支持。此外，中石化液化天然气具备储气能力，本次增资可确保滨海投资(天津)所持有的股权不被稀释，从而保证集团自身的储气调峰能力。

关键词：中国中化、滨海投资、液化天然气

▍ 9月13日，新奥股份拟向凯鸿科技转让新能矿业100%股权，进一步聚焦天然气主业。

新奥股份发布公告，公司与广东凯鸿科技有限公司(以下简称“凯鸿科技”)签订《新奥天然气股份有限公司与广东凯鸿科技有限公司关于新能矿业有限公司100%股权之转让协议》，拟将公司持有的新能矿业有限公司(以下简称“新能矿业”、“标的公司”)100%股权转让给凯鸿科技。

根据评估结果并经交易双方协商一致确定，凯鸿科技应向公司支付的标的公司100%股权转让价款为66.70亿元。同时，凯鸿科技在本次交易中将一并向公司及子公司支付对新能矿业享有的债权净额38.35亿元，前述债权全部偿还后，新能矿业对公司及子公司不存在任何负债。

公司表示，新能矿业拥有王家塔煤矿采矿权，主要从事煤炭生产与销售。本次转让新能矿业100%股权有助于公司进一步有效聚焦天然气主业，优化资产结构，符合公司成为天然气智能生态运营商的发展战略，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

关键词：新奥股份、凯鸿科技、天然气产业

▍9月20日，美国天然气价格攀升至六周高点，九个交易日内第七次收涨。

9月19日，美国天然气价格在九个交易日内第七次收涨。此前，在得克萨斯州自由港液化天然气工厂接近恢复全面服务后，流向该国液化天然气出口工厂的天然气逐渐增加。

根据LSEG的数据，9月19日，自由港工厂的天然气日产量为21亿立方英尺/天，连续第四天达到约20亿立方英尺/天，高于9月10日至13日期间的平均日产量30万立方英尺/天，当时该工厂经历了多次停运。纽约商品交易所10月交割的即月天然气价格收涨4.4%，至2.848美元/MMBtu，这是自8月9日以来的最高结算价，也是过去九个交易日内的第七次上涨。得克萨斯州的天气再次变暖，一些主要城市的气温接近三位数(华氏度)，这应该会在秋冬季到来之前推动最后的制冷需求。

分析师还表示，天然气市场的特定基本面也在起作用，因为几个月前美国天然气库存比正常水平高出15%，但在需求回升后，过剩库存有所减少，目前库存比正常水平高6.8%。

与此同时，欧洲基准荷兰天然气价格上涨6.7%，至36.78欧元/兆瓦时，这是本月迄今为止的最大单日涨幅。此前有消息称，由于“流程问题”，挪威巨型Troll油田在长期维护后的产能增加被推迟。

关键词：液化天然气、天然气价格、天然气库存

▍9月21日，中国天然气拟折让约7.14%向欧阳丽萍发行1亿股新股，净筹约3887万港元。

中国天然气公布，于2023年9月20日，该公司拟向欧阳丽萍发行合共1亿股新股，占扩大后股本约1.74%，认购价为每股股份0.39港元，较2023年9月20日收市价每股0.42港元折让约7.14%。净筹约3887万港元，拟用于集团一般营运资金。

关键词：中国天然气、燃气企业、燃气资源

▍9月26日，滨海投资拟收购河北保定翔灿天然气不低于60%股权，以提高在河北区域的影响力及竞争力。

滨海投资公布，公司全资附属滨投天津与保定翔灿天然气销售有限公司的股东贯伟及杨芳订立股权收购意向协议，滨投天津拟以控股收购为目标，收购保定翔灿天然气销售有限公司不低于60%的股权。

若完成收购事项，各方承诺将发挥各自在气源等方面的资源优势，在做大做强目标公司的同时，使目标公司与该集团附属全资公司安新泰达燃气有限公司(安新公司)、清苑滨海燃气有限公司(清苑公司)形成区域协同效应，提高集团在中国河北区域的影响力及竞争力。

据悉，目标公司为坐落在中国河北省保定市白沟镇富民北路西侧的燃气经营企业，燃气特许经营区域为保定市白沟新城。白沟新城地处京津冀三角地带，毗邻雄安新区且临近安新公司及清苑公司，作为中国内地北方知名的商品集散中心具有良好的发展前景。

公司认为，在中国政府全面深化改革和扩大开放雄安新区的决策支持下，目标公司地处良好的地理位置且拥有优越的政策环境。此外，目标公司在增加该集团经营收入及利润的同时，能够在气源获取、气源指标共享、经营联动等方面与安新公司及清苑公司形成有效协同，从而增强集团于中国河北区域的整体经营竞争力，具备潜在的收购价值。

关键词：滨海投资、燃气特许经营、燃气企业

三、重点招投标动态跟踪

9月份有关燃气市场主要招标项目：1-天然气在线分析系统采购项目（二次）2-页岩气开发地震风险监测管控技术与交通灯系统研究3-天津中塘工业区燃气项目-中塘天然气门站项目4-中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司工业气体框架采购。

9月份有关燃气市场主要招标人：1-中国石油集团西部钻探工程有限公司2-中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司3-四川长宁天然气开发有限责任公司4-中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司5-天津中石油昆仑燃气有限公司6-中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院7-宁夏欣盐能源科技有限公司。

1.【招标】本招标项目天然气在线分析系统采购项目（二次）（项目名称）招标人为宁夏欣盐能源科技有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对天然气在线分析系统采购项目（二次）进行公开招标。（招标编号：2023-XY-W005-2）

2.【招标】本招标项目页岩气开发地震风险监测管控技术与交通灯系统研究已由中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院以公开招标，项目业主为中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院，服务资金来自股份公司，出资比例为100%，招标人为中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。（招标编号：GWZB2023FWG0792W）

3.【招标】本招标项目天津中塘工业区燃气项目-中塘天然气门站项目（项目名称）己由天津市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以津发改许可〔2016〕91号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为天津中石油昆仑燃气有限公司，建设资金来自国内银行贷款及自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为天津中石油昆仑燃气有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

4.【招标】本招标项目中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司工业气体框架采购（项目名称）招标人为中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司，招标项目资金来源已确定。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

5.【招标】本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标人为中国石油集团西部钻探工程有限公司，资金来源已落实，项目已具备招标条件，现对其进行公开招标。（招标编号：ZY23-XJH03-FW043-00）

6.【招标】本项目招标人为中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司，项目已按照法律法规和中国石油天然气集团有限公司、招标人相关规定履行报批及备案手续，资金已落实，具备招标条件，现进行公开招标。（招标编号：ZY23-XJT39-FK030-00）

7.【招标】本招标项目己由四川长宁天然气开发有限责任公司以西南司招申（2023）字第453号（长宁公司）批准建设，项目业主为四川长宁天然气开发有限责任公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为四川长宁天然气开发有限责任公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

四、资本市场动态跟踪

从9月全月燃气（BK0046）沪深300表现来看，总体呈现波动小幅上涨趋势，总体板块表现良好。9月燃气板块市场行情整体平稳。燃气板块主要个股中有新天绿能，深圳燃气，重庆燃气，贵州燃气，成都燃气呈下跌态势，其余个股均呈现上升趋势，其中以新天然气表现最为突出，环比上升8.16个百分点，其次是国新能源，环比上升3.85个百分点。

▍ 板块指数动态

从9月全月燃气（BK0046）沪深300表现来看，总体呈现波动小幅上涨趋势，总体板块表现良好。指数起始于1399.39点，收于1402.62点。

▍燃气板块9月主要个股涨跌情况

9月燃气板块市场行情整体平稳。燃气板块主要个股中有新天绿能，深圳燃气，重庆燃气，贵州燃气，成都燃气呈下跌态势，其余个股均呈现上升趋势，其中以新天然气表现最为突出，环比上升8.16个百分点，其次是国新能源，环比上升3.85个百分点。

▍ 重点燃气企业动态（9月）

1.新天然气

9月27日，公司大股东明再远本次质押1600.00万股，占公司总股本3.77%；该大股东已累计质押6765.00万股，占其持股38.86%；该公司合计被质押股份7563.40万股，占公司总股本的17.84%.

2.国新能源

9月19日，大宗交易成交均价4.35元，溢价率0.23%，成交金额1039.65万元.

3.贵州燃气

9月6日，公司大股东贵阳市工业投资有限公司本次质押3900.00万股，占公司总股本3.39%；该大股东已累计质押1.16亿股，占其持股49.76%；该公司合计被质押股份5.91亿股，占公司总股本的51.43%

4.新奥股份

9月7日，公司大股东河北威远集团有限公司本次质押5251.00万股，占公司总股本1.69%；该大股东已累计质押5251.00万股，占其持股59.00%；该公司合计被质押股份7.23亿股，占公司总股本的23.34%。

9月18日，解禁13.71亿股(实际值)，占总股本44.24%。股份类型：定向增发机构配售股份。

9月20日，公司大股东廊坊合源投资中心(有限合伙)本次质押3040.00万股，占公司总股本0.98%；该大股东已累计质押3040.00万股，占其持股30.91%；该公司合计被质押股份6.86亿股，占公司总股本的22.15%。