*睿信咨询水务行业合作伙伴（部分）

一、行业政策动态

生态环境分区管控

11月1日，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的实施意见》，指出精准确定生态环境管控单元和准入清单。生态保护红线、各类自然保护地、饮用水水源保护区和重大引水工程、白洋淀入淀河流两侧范围，以及其他重要生态功能区作为优先保护单元，加强生态系统保护和功能维护，严格落实生态保护红线管控要求。

11月15日中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的实施意见》，提出坚持分级分类全域覆盖，构建生态环境分区管控体系；强化生态环境源头预防，助推经济社会高质量发展；实施精准科学依法治污，推进生态环境高水平保护；建立健全长效机制，提升生态环境分区管控效能。

12月6日，青海省人民政府办公厅印发《加强生态环境分区管控的实施意见》，持续推进环境质量稳固改善。强化生态环境分区管控在水、大气、土壤、声等环境管理中的应用，推动解决突出生态环境问题，为高质量发展腾出容量、拓展空间。深化流域水环境分区管控，强化江河湖泊源头区等重要水生态空间管理，健全“流域—水功能区—控制单元—行政区域”分区管控机制。

排污许可制度

11月7日，生态环境部印发《全面实行排污许可制实施方案》，明确了深化排污许可制度改革路径。《实施方案》以综合许可管理为前提，明确提出通过完善法律法规标准体系、优化排污许可管理体系，推动将工业噪声、工业固体废物、海洋工程依法纳入排污许可管理，实现排污单位全覆盖、环境管理要素全覆盖、排放量管控全覆盖。

12月16日，河北省印发《河北省排污许可管理办法》，《办法》指出，法律法规规定的排污单位应当遵守的大气污染物、水污染物、工业固体废物、工业噪声等控制污染物排放的要求，重污染天气等特殊时段禁止或者限制污染物排放的要求，以及土壤污染重点监管单位的控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，应当在排污许可证副本中记载。

城镇排水与污水处理

11月8日，内蒙古自治区人民政府发布《内蒙古自治区城镇排水与污水处理办法》，指出自治区鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式,吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施。旗县级以上人民政府及相关部门应当加强源头减排、排水与污水处理、内涝防治等相关法律、法规和科学知识的宣传，提高全社会科学、安全、规范用水和排水意识。

地下水管理

12月12日，江苏省水利厅印发《江苏省地下水管理条例》，适用于江苏省行政区域内地下水调查与规划、节约与保护、超采治理、污染防治、监督管理等活动，将自2025年3月1日起施行。条例指出，水行政主管部门应当根据本行政区域内地下水取水总量控制指标、地下水水位控制指标，综合考虑地下水合理需求、用水结构和用水定额等因素，制定本行政区域地下水年度取水计划，对本行政区域内的年度取用地下水实行总量控制，并报上一级水行政主管部门备案。

生态环境信用评价

12月20日，上海市生态环境局发布《上海市生态环境信用评价管理办法》，其中规定，将（一）纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位；（二）在本市开展环境服务的第三方机构，包括从事生态环境监测社会化服务并完成备案的社会监测机构、从事环境影响评价工作的环评编制单位、从事排污许可相关技术服务工作的机构以及从事建设用地土壤污染风险管控和修复活动的机构等。（三）其它按规定纳入生态环境信用管理的单位纳入生态环境信用评价范围。

二、重点企业动态

11月1日

重庆水务集团拟吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；重庆水务集团水质检测有限公司的独立法人资格将被注销。

深圳能源控股子公司深圳能源环保股份有限公司拟在深圳联合产权交易所预挂牌以增资扩股方式引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%。

11月5日

兴源环境股东新希望投资集团有限公司与宁波锦奉智能科技有限公司签署《股份转让协议》，约定新投集团将其持有的公司合计155,380,732股股份转让给锦奉科技，占公司总股本的10%。

中科环保与华为技术有限公司签署了全面合作框架协议，双方积极响应国家数字化转型的号召，牵手合作，通过“AI+环保”的创新模式，助力垃圾焚烧发电厂的智能化升级。

11月6日

中国科学院联合北京市人民政府在中关村国际创新中心共同组织中国科学院科技成果转化“融合点行动”北京活动现场，北京朝阳环境集团有限公司与中国科学院所属企业北京中科润宇环保科技股份有限公司签订战略合作协议。

11月11日

泉州中节能水处理科技有限公司51%股权转让，转让方中国启源工程设计研究院有限公司。据了解，中国启源工程设计研究院有限公司由中国节能环保集团有限公司全资控股。

11月13日

重庆水务集团与城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室、哈尔滨工业大学(深圳)、重庆远通电子技术开发有限公司签订四方战略合作协议。此次签约重点围绕城镇污水处理AOA高效除磷和极限脱氮新技术研究与应用。

11月20日

甘肃水投集团盛大举行甘肃水投智慧水务有限公司揭牌仪式，标志着三川智慧与甘肃水投在智慧水务领域携手深度合作，共同开启发展新篇章。

中国电力向华润环保转让新源劲吾股权签约仪式在北京通州举行，说明中国电力旗下新能源公司也将并入中国资环集团。

11月22日

苏伊士与内蒙古环投签订战略合作协议。根据协议，双方将依托内蒙古环投集团现有的业务板块与苏伊士集团的专业优势，通过技术合作、股权合作以及项目投资建设运营等多种方式，在水务、固废、环卫等多个领域展开全面而深入的合作。

11月27日

杭州市水务集团与萧山环投集团举行杭州萧山水务有限公司股权转让签约仪式。萧山水务公司股权转让协议的签约，标志着萧山水务一体化改革迈入了更重要的实践阶段，对推动全市水务产业高质量发展具有重要意义。

中建环能科技股份有限公司与重庆环保投资集团有限公司在重庆环投总部签署战略合作协议，打造环保国企与央企环保产业公司专业化合作典范。

12月10日

全球水技术创新者赛莱默宣布收购水务数据管理和分析领域的领导者Idrica的多数股权，旨在通过智能解决方案，为水务行业应对水资源短缺和基础设施老化等关键挑战提供有力支持。

12月11日

青海省生态环保产业有限公司成立，经营范围包含：生态保护区管理服务；生态资源监测；环境应急治理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。该公司由青海省国有资产投资管理有限公司全资持股，实控人为青海省政府国有资产监督管理委员会。

12月16日

中国水务与辽宁省沈北新区人民政府举行供水特许经营项目合作签约仪式暨沈阳锦北水务有限公司揭牌仪式，标志着中国水务积极响应和服务新时代东北全面振兴国家战略，在深化央地合作、谱写发展新篇上与沈北新区携手并进、共创未来，对中国水务具有重要战略意义。

12月19日

中国南水北调集团与国机集团签订战略合作框架协议，以此次签约为契机，加强与国机集团科技创新合作，共同推进专用装备设备研发制造，助力南水北调和国家水网事业高质量发展。

12月23日

北控城服与北控水务（中国）投资订立市场拓展服务框架协议，据此，北控水务（中国）投资及其联系人同意向北控城服提供有关环卫及其他城市服务项目的市场拓展服务，期限为追溯自2024年1月1日起至2024年12月31日止。由于北控水务集团的业务与北控环境的业务的客户基础具有高度相关性，且项目规划及工作流程相似，因此北控水务集团及/或其附属公司对北控城服的业务拓展将具有更大的协同优势，这将有助于北控城服在订单获取和维护客户关系方面的业务，并继续扩大其市场份额。

河南水投集团相继成立西南、华东两大区域总部，12月23日，河南水投集团西南区域总部揭牌仪式在河南省水利勘测设计研究有限公司四川分公司顺利举行。

■ 行业重点中标信息统计

项目名称：山东济阳区大寺河流域水生态环境治理与生态循环农业融合发展（EOD）项目

中标单位：济南市济阳区农发生态发展有限公司

中标金额：21.64亿

项目内容：济阳区大寺河流域水生态环境治理与生态循环农业融合发展项目包括：大寺河流域水生态环境治理项目、农业生态循环产业项目、仁风镇富硒智慧农业项目，项目规划总投资 21.64 亿元。其中大寺河流域水生态环境治理项目：规划总投资9.5亿元，对济阳区段13.8公里大寺河及其支流进行综合治理，主要工程内容包含河道打通、清淤、新建和改造生态护坡、新建生态堤顶路、生态绿化和生态治理等。

项目名称：万宁市港北区域生态环境治理及海洋新经济示范区 EOD 项目

中标单位：东方风景文旅产业发展(北京)有限公司（牵头）与万宁市城市投资建设有限公司、中传投资有限责任公司组成联合体

中标金额：27亿

项目内容：项目采用“投建运”一体化模式实施，通过市场化运作、分步实施，以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取延伸产业链、联合经营、组合滚动开发，将有开发价值的项目收益反哺公益性较强、收益性差的生态环境治理项目，以实现项目的资金自平衡。通过生态综合治理及产业链开发深度融合，有效实现生态环境治理与产业联动发展的双向赋能和产业反哺。

项目名称：山西省太原市龙城污水厂特许经营项目

中标单位：北京碧水源科技股份有限公司（牵头人）、黑龙江碧水源环保工程有限公司(成员)、碧水源建设集团有限公司（成员）、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（成员）联合体

中标金额：16亿

项目内容：建设内容为太原市龙城污水处理厂工程，以及配套的进出水管网、泵站及外供电源等配套设施。

项目名称：山东省烟台市辛安河污水处理厂三期工程

中标单位：毅康科技有限公司、中铁四局集团有限公司、粤海水务控股有限公司、烟建集团有限公司

中标金额：9.4亿

项目内容：新建处理能力为10万m³/d的污水处理设施，以及厂外新增和扩建的管网。采用全地下式双层加盖的布置形式，主要建设内容为：格栅间、旋流沉砂池、初沉池、生物池、二沉池、中间提升泵房、高效沉淀池、纤维束滤池、紫外消毒、臭氧催化氧化池、清水池、脱水机房、鼓风机房、中控室、配电室等。

项目名称：勐海县城乡供水一体化建设项目(投资人+EPC+特许经营)

中标单位：云南建投供水投资有限公司(牵头人)、云南华博工程设计有限公司、云南建投第二水利水电建设有限公司、云南秀川水利水电勘察设计有限公司联合体

中标金额：6.99亿元

项目内容：新建水源(水库)工程、净水厂建设工程、管网延伸工程、工程信息化建设等。项目总计新建3座水厂，总建设规模32000m3/d，其中县城三水厂20000m3/d，格朗和乡4000m3/d，勐混镇8000m3/d。扩建水厂1座，勐遮镇扩容建设5000m3/d工艺设施，扩容后总处理规模15000m3/d。建设DN100-DN800输配水管网421.63km，配套建设信息化设施、施阀门井、排泥阀、闸阀、入户管及其它附属设施。

项目名称：湖北省咸宁市宝塔污水处理厂网一体化项目

中标单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中交二航局第一工程有限公司、湖北兴达路桥有限公司、湖北桂泉建筑工程有限公司、咸宁市市政工程有限公司、咸宁市勘察建筑设计院有限公司联合体

中标金额：2.48亿

项目内容：粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、生化池、二沉池、中间提升泵房、深度处理、污泥处理系统污泥浓缩池等构筑物，本期按照5万m3/d规模建设；加药间、鼓风机房、出水提升泵房、贮泥池、污泥脱水车间等设施本期按照13万m3/d规模建设。配套建设污水厂进厂污水干管(含预埋管)12.9km，管径DN500-DN1800；配套建设污水厂进厂道路全长1934.4m，道路红线宽度5~6m；配套建设综合楼、仓库、车库、传达室等房建工程。

项目名称：河北遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目

中标单位：碧水源建设集团有限公司、中科华建工程设计有限公司、河北龙和岩土工程有限公司联合体

中标金额：1.7亿

项目内容：新建污水处理厂一座，包含厂内全部水处理设施、污泥处理设施、附属设施；污水收集管网；中水回用管网。

项目名称：贵州双龙航空港经济区工业集聚区污水处理及环保基础设施建设项目

中标单位：北京碧水源科技股份有限公司

中标金额：1.7亿

项目内容：对龙洞堡工业污水处理厂、马寨东工业污水处理厂及配套污水管网进行建设、运营及维护，保证服务范围内的企业生产废水实现“应收尽收，应处理尽处理”，污水处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。龙洞堡工业污水处理厂服务范围为龙洞堡片区和机场北-谷脚片区（北部区域）。马寨东工业污水处理厂及配套污水管网的服务范围为马寨东片区。

项目名称：安徽池州高新区表面处理产业园污水处理厂(一期)建设项目EPC+O

中标单位：浙江海拓环境技术有限公司联合体

中标金额：1.23亿

项目内容：污水处理设施(包含污水处理厂、架空管廊及管道)、化学品设施(3座库房、储罐和罐装车间)、污水处理厂信息化系统、其他辅助设施(门卫、消防泵站、雨水收集池、事故水池、厂区道路、管网、绿化)等内容。

项目名称：华阴市生活污水收集处理建设EPC工程总承包项目

中标单位：陕西环保集团水环境公司

中标金额：1.1亿

项目内容：新建污水处理站18座，一体化污水提升泵站16座，敷设污水收集管网长度约4.9万米，提升华阴市及周边区域的水环境质量。

三、资本市场动态

1.水务行业指数

2.价格波动指数

本期无相关IPO及并购重组动态。